Allegati al documento informativo - UniCredit Group

More documents

Recommendations

Info

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
! " # $ % &!#$ $ '( ) $ * +', $ '( -' $ * . $ * #.( / $ * 01 $ '( $ * , 2 $ * +3 4!!, $ '( #$ - ( $ * *- * 565- '( 54) '( , '( 7, '( 8!0 7, * 9'/ 2 7, * $ ! " # $ % &!#$ $ '( ) -/ $ '( $ '( #$ - ( $ * -) $ * 9 0 : $ '( #.( / $ '( . $ '( +3 4!!, $ * %- $ '( 01 $ '( ;2 $ '( , 2 $ '( ;4;# < '( * *- '( 9'/ 2 '( 8!0 '( -' '( , '( 53 '( -< / '(
Page 1:
Società per Azioni. Sede Sociale:
Page 5:
• Relazione illustrativa di cui a
Page 8 and 9:
istrutturazione, nonché dei progre
Page 10 and 11:
miliardi a euro 4,0 miliardi. Le co
Page 12 and 13:
Alla fine del 2006, UniCredit è, p
Page 14 and 15:
• la fusione per incorporazione d
Page 16 and 17:
• Corporate Center: inclusiva del
Page 18 and 19:
trascorso tale termine, il capitale
Page 20 and 21:
4. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UNI
Page 22 and 23:
4.3 Limiti dell’analisi e diffico
Page 24 and 25:
Ciascun multiplo di P/E è stato ca
Page 26 and 27:
3. Calcolo del Valore Terminale: il
Page 28 and 29:
Metodi Stand-Alone (Media Semplice)
Page 30 and 31:
In dipendenza della fusione illustr
Page 32 and 33:
cui al paragrafo 4 che precede a va
Page 34 and 35:
Il metodo di contabilizzazione dell
Page 36 and 37:
l’iscrizione al fair value dei be
Page 38 and 39:
Capitalia circa la permanenza in vi
Page 40 and 41:
Capitalia Asset Management e Capita
Page 42 and 43:
dei prodotti distribuiti da Capital
Page 44 and 45:
La presente fusione determina, alla
Page 46 and 47:
d. un aumento scindibile di capital
Page 48 and 49:
della società entro e non oltre il
Page 50 and 51:
argomenti esaminati nonché di rice
Page 52 and 53:
METODO DI VALUTAZIONE E IPOTESI PRI
Page 54 and 55:
IL CONCAMBIO TRA UNICREDIT E CAPITA
Page 56 and 57:
IL CONCAMBIO PROPOSTO DI 1,12 HA IM
Page 59 and 60:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAP
Page 61 and 62:
In particolare si segnalano, in amb
Page 63 and 64:
• nella bancassicurazione, la quo
Page 65 and 66:
2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FU
Page 67 and 68:
Il Gruppo è organizzato attraverso
Page 69 and 70:
All’estero, Capitalia opera princ
Page 71 and 72:
l’esecuzione delle istruzioni imp
Page 73 and 74:
predetti warrant in ragione del rap
Page 75 and 76:
Complessivamente, gli aderenti al P
Page 77 and 78:
Oggi UniCredit è uno dei principal
Page 79 and 80:
di circa euro 422 miliardi, ad un C
Page 81 and 82:
prive del diritto di voto ma attrib
Page 83 and 84:
Tale soluzione consentirà non solo
Page 85 and 86:
nell’attuale sede di Milano saran
Page 87 and 88:
produttività commerciale delle due
Page 89 and 90:
Gruppo UniCredit. Il Gruppo Capital
Page 91 and 92:
6. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMB
Page 93 and 94:
- le proiezioni finanziarie 2007 -
Page 95 and 96:
Si è preferito il criterio del DDM
Page 97 and 98:
I campioni di società comparabili
Page 99 and 100:
Metodi di Controllo Analisi dei Pre
Page 101 and 102:
cadauna, al servizio (i) dell’ese
Page 103 and 104:
Nessun onere verrà posto a carico
Page 105 and 106:
Ne consegue, pertanto, che l’oper
Page 107 and 108:
Azionisti rilevanti ( ≥ )%2 Numer
Page 109 and 110:
sociale ordinario, per il quale gli
Page 111:
1. di approvare, sulla base del bil
Page 115 and 116:
. PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORA
Page 117 and 118:
ordinarie e 21.706.552 azioni di ri
Page 119 and 120:
trascorso tale termine, il capitale
Page 121 and 122:
In conformità a quanto previsto da
Page 123 and 124:
da nominali Euro 0,50 cadauna al se
Page 125 and 126:
Tale diritto potrà essere esercita
Page 127 and 128:
Nell’atto di fusione sarà stabil
Page 129:
• Statuto della Società Incorpor
Page 133 and 134:
TITOLO I Costituzione, sede e durat
Page 135 and 136:
delle Banche Federate, nonché dell
Page 137 and 138:
Straordinaria dei Soci del 12 maggi
Page 139 and 140:
cadauno al prezzo di Euro 4,24 e da
Page 141 and 142:
12. Le azioni di risparmio, quando
Page 143 and 144:
aumentare il capitale sociale con e
Page 145 and 146:
conferitagli dall’Assemblea Strao
Page 147 and 148:
dovranno precisare che in caso non
Page 149 and 150:
deliberazione consiliare. 13. Il Co
Page 151 and 152:
carico del Socio che non esegue il
Page 153 and 154:
dal Vice Presidente Vicario o, in c
Page 155 and 156:
6. In particolare, gli amministrato
Page 157 and 158:
consiglieri saranno tratti dalle ul
Page 159 and 160:
Quali componenti della Direzione Ce
Page 161 and 162:
Statuto all’Assemblea dei Soci. 2
Page 163 and 164:
2. Le deliberazioni del Consiglio s
Page 165 and 166:
stesso. 3. Il Presidente e gli Ammi
Page 167 and 168:
Segretario: le copie, firmate dal P
Page 169 and 170:
34, per la gestione delle Filiali s
Page 171 and 172:
2. I Sindaci effettivi ed i supplen
Page 173 and 174:
candidatura, può figurare in più
Page 175 and 176:
lo stesso ritornerà a ricoprire il
Page 177 and 178:
culturale, da devolversi a giudizio
Page 179:
• Situazione patrimoniale di cui
Page 211:
• Relazione degli esperti di cui
Page 250 and 251:
Relazione al Consiglio di Amministr
Page 252 and 253: 1 Introduzione 1.1 Premessa Citigro
Page 254 and 255: assume, inoltre, alcuna responsabil
Page 256 and 257: informazioni e criteri finanziari,
Page 258 and 259: 2 Individuazione delle Metodologie
Page 260 and 261: 3 Descrizione e Applicazione dei Me
Page 262 and 263: ► Per UniCredit, si è fatto rife
Page 264 and 265: B. Determinazione del tasso di scon
Page 266 and 267: 3.6 Premio di Controllo: Metodo dei
Page 269: • Fairness opinion rilasciata da
Page 292 and 293: !
Page 294 and 295: %1/",(/40*'0/""%7,/"0*(5&+50").#%$1
Page 296 and 297: '/::0,'(/.&(/(/#$%&/10&0*'%)0 2*44
Page 298 and 299: % 1/",(/40*'0&*'* &(/(% %33% (,/(%
Page 300 and 301: " )033%$%'(% +*&(* )%" +/#0(/"% ($/
Page 304 and 305: 0 30'0 )%""/ 1%$030+/ )%" /##*$(* )
Page 307: • Fairness opinion rilasciata da
Page 314 and 315: 6. Partecipato a discussioni manage
Page 316 and 317: Sulla base di, e subordinatamente a
Page 321: • Relazione di KPMG S.p.A. sui da
Page 327 and 328: COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO
Page 329 and 330: 220. Altri oneri/proventi di gestio
show all

Allegati al documento informativo - UniCredit Group

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?