DCM Flugzeugfonds 1

E
W I R T S C H A F T L I C H E A N G A B E N
Erläuterungen zum Investitions- und
Finanzierungsplan
Mittelverwendung
Flugzeugkaufpreis
Der von der Fondsgesellschaft abgeschlossene
Kaufvertrag über das Flugzeug mit der Hersteller-
Seriennummer 36001 sieht einen Basiskaufpreis in
Höhe von USD 166,0 Mio. vor, der bereits etwaige
von AeroLogic nachträglich georderte, aufpreispflichtige
Sonderausstattungen oder Spezialausführungen
mit einem USD-Betrag in Höhe von USD
250.000 inkludiert. Die Verkäuferin Deucalion kann
allerdings einen Preiszuschlag fordern, wenn der
Hersteller Boeing seinerseits den Lieferpreis anpasst.
Die maximal mögliche Kaufpreiserhöhung der
Fondsgesellschaft errechnet sich in Abhängigkeit von
dem Zinssatz der Fremdfinanzierung und dem vom
Leasingnehmer akzeptierten höchstmöglichen
Zuschlag zur Leasingrate. Bei dem kalkulatorisch
angenommenen USD-Swapsatz von 4,5% p.a.
errechnet sich ein Kaufpreiszuschlag von rd. USD
1,4 Mio. Nur mit Zustimmung der Fondsgesellschaft
kann der Leasingnehmer weitere Zusatzausstattungen
des Flugzeugs ordern, die eine Kaufpreiserhöhung
bewirkten. Eine etwaige von der Fondsgesellschaft
genehmigte Erhöhung oder Verringerung
des Basiskaufpreises bewirkt eine entsprechende
Anpassung der Darlehensbeanspruchung.
Nebenkosten des Erwerbs
Die Nebenkosten des Erwerbs umfassen die kalkulierten
Kreditbereitstellungsgebühren i.H.v. USD 341.250
und Avalprovisionen i.H.v. USD 62.500. Beide
kalkulierten Beträge gehen von einer planmäßigen
Auszahlung des Kredits zum 01.02.2009 aus.
Eigenkapitalvermittlungsgebühr
Für die Vermittlung des Eigenkapitals der Fondsgesellschaft
erhält die DCM AG eine Vergütung in
Höhe von 4% des vermittelten Kommanditkapitals
sowie die von der Fondsgesellschaft vereinnahmten
Agiobeträge. Die DCM AG verwendet die ihr zufließenden
Vergütungen zur Bezahlung von Provisionsansprüchen
der mit der Vermittlung des Kommanditkapitals
von der DCM AG im Unterauf-
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DCM Flugzeugfonds 1
tragsverhältnis eingeschalteten Banken und freien
Vertriebspartner. Die Eigenkapitalvermittlungsgebühr
ist mit Abschluss der Platzierung zur Zahlung
fällig; angemessene Abschlagszahlungen können
von der DCM AG vorab nach dem jeweils erreichten
Platzierungsstand verlangt werden.
Prospekt- und Marketinggebühr
Die DCM AG wurde von der Fondsgesellschaft mit
der Erstellung eines Marketingkonzepts und eines
Verkaufsprospekts beauftragt. Für ihre Leistungen
erhält die DCM AG eine einmalige Vergütung in
Höhe von 1,2% des zum Abschluss der Platzierung
gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. gesetzlicher
Umsatzsteuer. Die Vergütung ist mit Abschluss der
Platzierung zur Zahlung fällig; angemessene
Abschlagszahlungen können von der DCM AG vorab,
nach Leistungserbringung und entsprechend des
erreichten Platzierungsstandes, verlangt werden.
Platzierungsgarantiegebühr
Die DCM AG hat sich unwiderruflich verpflichtet,
dafür Sorge zu tragen, dass der Fondsgesellschaft
zum Zeitpunkt des Abschlusses der Platzierung ein
durch Anleger gezeichnetes und eingezahltes Kommanditkapital
im Gesamtbetrag von USD 91,5 Mio.
zzgl. 5% Agio zur Verfügung steht. Für die Übernahme
der Platzierungsgarantie erhält die DCM AG
eine einmalige Vergütung in Höhe von 1% des zum
Abschluss der Platzierung gezeichneten Kommanditkapitals
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die
Vergütung ist mit Abschluss der Platzierung zur
Zahlung fällig; angemessene Abschlagszahlungen
können von der DCM AG vorab, entsprechend des
erreichten Platzierungsstandes, verlangt werden.
Fremdkapitalvermittlungsgebühr
Die DCM AG hat sich verpflichtet, der Fondsgesellschaft
einen Kredit auf USD-Basis in dem durch
das Finanzierungskonzept festgelegten Umfang zu
vermitteln und die Kreditverhandlungen im Namen
und im Auftrag der Fondsgesellschaft zu begleiten.
Für ihre Leistungen erhält die DCM AG eine einmalige
Vergütung in Höhe von 1,8% des vermittelten
Kredites zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit
die Leistung umsatzsteuerpflichtig ist. Die Kreditver-