DCM Flugzeugfonds 1

Die Komplementärin erhält für die Übernahme des
Haftungsrisikos in der Platzierungsphase eine Vergütung
in Höhe von 0,01% des zum Ende der
Platzierungsphase gezeichneten Kommanditkapitals
sowie ab dem 01.01.2009 eine laufende jährliche
Vergütung in Höhe von USD 5.000.
Mittelverwendungskontrolle
Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für seine
Leistungen in der Platzierungsphase eine einmalige
Vergütung in Höhe von USD 20.000 zuzüglich
gesetzlicher anfallender Umsatzsteuer.
Fremdkapitalarrangierung
Die finanzierenden Banken erhalten für die Arrangierung
des Gesamtkredits einmalige und laufende
Vergütungen. Die einmaligen Vergütungen belaufen
sich auf 0,6% des von der Fondsgesellschaft
beanspruchten Tilgungsdarlehens bzw. 0,8% bezogen
auf das von der Gesellschaft beanspruchte endfällige
Darlehen. Die einmaligen Vergütungen sind
mit Abschluss des Kreditvertrages zur Zahlung fällig.
Daneben erhalten die finanzierenden Banken eine
laufende Vertragsverwaltungsgebühr (Agency Fee) in
Höhe von jährlich USD 10.000, die jeweils jährlich
vorschüssig zur Zahlung fällig ist.
Flugzeugverwaltung Initialgebühr
Für die Aufwendungen des Asset Managers Amentum
Capital Ltd. zur Einrichtung des Leasingvertragsmanagements
entstehen der Fondsgesellschaft einmalige
Kosten in Höhe von USD 20.000, die drei Monate vor
Auslieferung des Flugzeugs zur Zahlung fällig sind.
Mittelherkunft
Die Fondsgesellschaft plant, das derzeitige
Gesellschaftskapital in Höhe von USD 1.500 bis
zum 31.12.2008 um insgesamt USD 91,5 Mio. zzgl.
5% Agio zu erhöhen. Die der Gesellschaft beitretenden
Anleger sind verpflichtet, den jeweils gezeichneten
Beteiligungsbetrag nebst Agio binnen 21
Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung
auf das dort benannte Gesellschaftskonto einzuzahlen.
Die beitretenden Gesellschafter können den
Beteiligungsbetrag entweder unmittelbar in USD
oder aber in Euro erbringen.
W I R T S C H A F T L I C H E A N G A B E N
Die Nettoeinnahmen reichen zur Realisierung der
Anlageziele nicht aus. Die Finanzierung des
Geschäftszweckes soll daher durch Aufnahme von
zwei Darlehen im Gesamtbetrag von USD 91,0 Mio.
sichergestellt werden. Die erste Darlehenstranche in
Höhe von USD 60,5 Mio. ist über die Zinsfestschreibungsdauer
von 120 Monaten vollständig zu tilgen.
Die zweite Darlehenstranche über USD 30,5 Mio. ist
über die vereinbarte Laufzeit von 120 Monaten
tilgungsfrei und folglich zum Fälligkeitszeitpunkt
durch eine Anschlussfinanzierung neu einzudecken.
Beide Darlehenstranchen werden zum Zeitpunkt der
Fälligkeit der Kaufpreiszahlung valutiert, d.h. bei
planmäßiger Auslieferung des Flugzeuges zum
01.02.2009. Die Fondsgesellschaft beansprucht keine
Zwischenfinanzierung.
Hinweise:
Soweit die Leistungsvergütungen als prozentuale
Größe vereinbart sind und in Abhängigkeit vom
erreichten Platzierungsstand am Platzierungsschluss
berechnet werden, unterstellen die im Prospekt ausgewiesenen
Vergütungen das Erreichen der
angestrebten Vollplatzierung.
Die von der Fondsgesellschaft im Rahmen des sog.
„Reverse Charge“-Verfahrens geschuldete deutsche
Umsatzsteuer, die auf Vergütungsansprüche der ausländischen
Vertragspartner entsteht, führt in
Verbindung mit dem Vorsteuerabzug in gleicher
Höhe zu keiner Liquiditätsbelastung der Fondsgesellschaft.
Die zwischen der Fondsgesellschaft und
der DCM AG abgeschlossenen Leistungsverträge
sehen vor, dass die auf die Vergütungsansprüche
entstehende Umsatzsteuer von den Vertragspartnern
bis zur erfolgten Vorsteuererstattung zu stunden ist,
sofern und soweit die sofortige Bezahlung der
Umsatzsteuer die Liquidität der Fondsgesellschaft
gefährden würde.
Die Gesamthöhe der zu leistenden Provisionen
beträgt rd. USD 14,4 Mio.; davon entfallen rd. USD
8,2 Mio. auf die Vermittlung des Eigenkapitals.
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