DCM Flugzeugfonds 1

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

F R E C H T L I C H E A N G A B E N lung von auf dem Einlagenkonto befindlichen Mitteln endgültig nicht zu, so kann ein Gesellschafterbeschluss über die angeforderte Auszahlung herbeigeführt werden. Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft wird dem Mittelverwendungskontrolleur alle zur Durchführung der übernommenen Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen, erforderliche Auskünfte erteilen und jede erbetene und sachdienliche Unterstützung in geeigneter Form gewähren. Der Mittelverwendungskontrolleur erhält für seine Leistungen ein einmaliges Pauschalhonorar in Höhe von 0,02% des Kommanditkapitals (USD 20.000) der Fondsgesellschaft zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist bei Vollplatzierung der Gesellschaft zur Zahlung fällig. Es können Abschlagszahlungen erfolgen. 5. Fremdfinanzierungszusage Die Fondsgesellschaft hat von einem Bankenkonsortium, bestehend aus der Calyon Credit Agricole CIB (nachfolgend „Calyon“ genannt) und Sumitomo Mitsui Banking Corporation (nachfolgend „SMBC“ genannt) eine verbindliche Kreditzusage zu folgenden Bedingungen erhalten. ■ Darlehensvaluta: insgesamt höchstens USD 95 Mio. ■ Darlehenstranchen Tranche 1: höchstens USD 65 Mio. oder alternativ der dem Wert entsprechende Betrag in EUR Tranche 2: höchstens USD 35 Mio. ■ Laufzeit: 10 Jahre ab Auslieferung des Flugzeugs ■ Darlehenswährung: USD oder EUR bei Tranche 1; USD bei Tranche 2 ■ Darlehenszinsen ❒ Tranche 1 in Abhängigkeit von der vom Leasingnehmer ausgeübten Option ist der Darlehenszins für Tranche 1 entweder • Variabler Zins auf Basis eines 3- oder 6- Monats-EURIBOR oder USD LIBOR oder • Fester 10-Jahres-Zins auf Basis EURIBOR oder USD-Swapsatz, zu ermitteln zwei Banktage vor Auslieferung 78 DCM Flugzeugfonds 1 ❒ Tranche 2 in Abhängigkeit von der vom Leasingnehmer vor der Auslieferung ausgeübten Option ist der Darlehenszins entweder • Variabler Zins auf Basis eines 3- oder 6- Monats-USD LIBOR oder • Fester Zins in Form des 10-Jahres-USD- Swapsatzes, zu ermitteln zwei Banktage vor Auslieferung Die Zinsen sind jeweils vierteljährlich nachschüssig fällig und zahlbar (bei Option eines 6- Monats LIBOR entsprechend halbjährlich). ■ Darlehenstilgung ❒ Tranche 1: vierteljährliche (bei 6-Monats USD LIBOR halbjährliche) nachschüssige Tilgung p.a. mit Flexibilität betreffend den unterjährigen Tilgungsverlauf ❒ Tranche 2: endfällige Tilgung zum Ende der Darlehenslaufzeit ■ Darlehenssicherheiten: erstrangige Flugzeughypothek, Abtretung der Versicherungsansprüche, Abtretung der Ansprüche aus dem Leasingvertrag, dem FSA Agreement sowie dem Direct Agreement, Verpfändung der Anteile an der Komplementärin, Verpfändung des Kontos der Fondsgesellschaft, Erklärung der DCM AG zugunsten der Fondsgesellschaft und der Komplementärin ■ Kreditbereitstellung bis 6 Monate nach geplanter Flugzeuglieferung, ggf. Verlängerung um weitere 6 Monate ■ Bereitstellungsgebühr: 0,25 % der nicht gezogenen Darlehensvaluta ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Darlehensvertrags ■ Darlehensvermittler und Sicherheitentreuhänder: Calyon ■ Kreditverwaltungsgebühr: USD 10.000 p.a. ■ Bankgebühren ❒ Tranche 1: 0,60 % des Kreditbetrags ❒ Tranche 2: 0,80 % des Kreditbetrags Im Falle der Ausübung der vorzeitigen Vertragsbeendigungsoption durch den Leasingnehmer ist die Fondsgesellschaft verpflichtet, die noch ausstehende Darlehensvaluta der Tranche 1 sofort und vollständig zurückzuzahlen.
6. Operative Verträge 6.1. Kaufvertrag Die Fondsgesellschaft hat am 24. Juni 2008 mit Deucalion Capital VII Limited als Veräußerer einen Kaufvertrag über das Flugzeug Boeing 777-200LRF, MSN 36001 abgeschlossen („Aircraft Forward Sale Agreement“). Der Vertrag unterliegt englischem Recht. Die Fondsgesellschaft erwirbt das Flugzeug in Basisausstattung (Boeing „baseline specification“), die um Zusatzausrüstungen im Wert von rd. USD 2,3 Mio. erweitert wird. Unter anderem wird das Flugzeug so umgerüstet, dass sich das maximale Abfluggewicht auf 760.000 lbs erhöht, was den höchst zulässigen Wert für diese Maschine darstellt. Das Flugzeug wird mit weiteren Zusatzausstattungen im Gesamtbetrag von rd. USD 1,5 Mio. ausgeliefert, die sich als sog. „seller purchased equipment“ (SPE) qualifizieren. Das sind Zulieferungsteile, die von AeroLogic bestellt, von Deucalion im Voraus bezahlt und von Boeing eingebaut werden. Die Ausstattungskosten des SPE werden von AeroLogic mit Auslieferung des Flugzeugs direkt an Deucalion erstattet und erhöhen den Kaufpreis der Fondsgesellschaft nicht. 6.1.1. Lieferverpflichtung des Veräußerers Deucalion ist verpflichtet, das Flugzeug vorbehaltlich des eigenen Erwerbs vom Hersteller Boeing an die Fondsgesellschaft zu übereignen. Die Fondsgesellschaft hat sich verpflichtet, das Flugzeug in dem (mängelfreien) Zustand zu übernehmen, den der Leasingnehmer für sich und als Vertreter für Deucalion als vertragskonform abgenommen hat. Vereinbarter Zeitpunkt der Lieferung und Übergabe des Flugzeugs ist der Zeitpunkt unmittelbar nach (i) erfolgter Übergabe des Flugzeugs von dem Hersteller an Deucalion sowie (ii) erfolgter Übergabe des Flugzeugs an den Leasingnehmer. Die erfolgte Abnahme wird von der Fondsgesellschaft in einer Abnahmebescheinigung bestätigt. Im Gegenzug ist Deucalion verpflichtet, der Fondsgesellschaft mit R E C H T L I C H E A N G A B E N einer Übertragungsurkunde (Bill of Sale) zu bescheinigen, dass ihr das Eigentum am Flugzeug frei von Sicherheitsrechten Dritter mit Ausnahme der Rechte und Pflichten nach dem Leasingvertrag übereignet wurde. Mit Übergabe des Flugzeugs geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs, der Zerstörung oder der Beschädigung des Flugzeugs auf die Fondsgesellschaft über. Die Fondsgesellschaft erkennt an, dass das Flugzeug im Besitz des Leasingnehmers verbleibt und Deucalion nicht zur Übergabe durch Einräumung der Verfügungsgewalt verpflichtet ist. 6.1.2. Kaufpreisermittlung und Kaufpreiszahlung Als Kaufpreis ist zunächst ein Basispreis in Höhe von USD 166,0 Mio. vereinbart. Dieser Kaufpreis unterliegt bestimmten Anpassungsklauseln, die etwaige Kaufpreisanpassungen nach dem von Deucalion mit dem Flugzeughersteller Boeing abgeschlossenen Kaufvertrag und die vom Leasingnehmer georderten Ausstattungsspezifikationen widerspiegeln. Danach wird der endgültige Kaufpreis der Fondsgesellschaft von folgenden Faktoren beeinflusst: ■ Der Kaufvertrag mit dem Hersteller Boeing enthält das Recht des Herstellers, den Kaufpreis unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Erhöhung der US-Inflationsrate) bis zu einer bestimmten Obergrenze zu erhöhen; ■ Der Leasingnehmer kann bis zu einer Obergrenze von USD 250.000 ohne Zustimmung des Leasinggebers mit dem Hersteller Anpassungen der Flugzeugspezifikation vereinbaren. Zustimmungspflichtig sind Mehrausstattungen, die über die Obergrenze von USD 250.000 hinausgehen. Ein mögliches Mehrausstattungspaket mit Kosten von bis zu USD 250.000 ist im Kaufpreis beinhaltet. Wird dieses Paket vom Leasingnehmer nicht oder nicht vollständig beansprucht, reduziert sich der endgültige Kaufpreis entsprechend der Anpassung der Leasingrate (vgl. nachfolgend). Deucalion ist verpflichtet, die Fondsgesellschaft unverzüglich über eine Kaufpreisanpassung in Kenntnis zu setzen. Eine Kaufpreisanpassung führt automatisch zu einer DCM Flugzeugfonds 1 79 F
Seite 1 und 2:
DCM Flugzeugfonds 1 Die Boeing „T
Seite 3 und 4:
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Seite 5 und 6:
H I N W E I S E Z U M B E T E I L I
Seite 7 und 8:
H I N W E I S E Z U M B E T E I L I
Seite 9 und 10:
Ü B E R B L I C K Ü B E R D A S B
Seite 11 und 12:
Seite 13 und 14:
Seite 15 und 16:
Seite 17 und 18:
W E S E N T L I C H E R I S I K E N
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Seite 25 und 26:
Seite 27 und 28: W E S E N T L I C H E R I S I K E N
Seite 29 und 30: W E S E N T L I C H E R I S I K E N
Seite 31 und 32: 1. Der internationale Luftfrachtmar
Seite 33 und 34: echten Luftfrachtboom ausgeschlosse
Seite 35 und 36: en von 1.980 Frachtflugzeugen im Ja
Seite 37 und 38: R A H M E N B E D I N G U N G E N D
Seite 39 und 40: und dadurch für Schwerlast besonde
Seite 41 und 42: schinen werden üblicherweise nach
Seite 43 und 44: R A H M E N B E D I N G U N G E N D
Seite 45 und 46: en“) haben sich DHL International
Seite 47 und 48: Flughafen Leipzig/Halle 4. Leipzig
Seite 49 und 50: und der Schaffung eines der moderns
Seite 51 und 52: DCM Flugzeugfonds 1 51
Seite 53 und 54: W I R T S C H A F T L I C H E A N G
Seite 55 und 56: mittlungsgebühr ist mit Abschluss
Seite 57 und 58: E W I R T S C H A F T L I C H E A N
Seite 61 und 62: Tilgung des Fremdkapitals (Zeile 4)
Seite 63 und 64: Steuerzahlungen (Zeile 20): Ausgewi
Seite 65 und 66: kann aus der Abstandszahlung und de
Seite 67 und 68: 4. Vermögens-, Finanz- und Ertrags
Seite 71 und 72: 1. Allgemeine Ausführungen Der Ges
Seite 73 und 74: nis gegenüber der Gesellschaft ges
Seite 75 und 76: erliche Ergebnisverteilung. Zu dies
Seite 77: pflichtgemäßem Ermessen und im In
Seite 81 und 82: 6.1.6 Maklervereinbarung Gemäß ei
Seite 83 und 84: hinreichende Reputation als interna
Seite 85 und 86: frachtbeförderungsleistungen anbie
Seite 87 und 88: Monatsmieten oder (ii) dem Betrag d
Seite 89 und 90: Der Vertrag sieht vor, dass die auf
Seite 91 und 92: eine laufende jährliche Vergütung
Seite 93 und 94: 1. Vorbemerkung Die nachfolgende Da
Seite 95 und 96: Gesamtbild der Verhältnisse keine
Seite 97 und 98: seiner Eintragung in die Luftfahrze
Seite 99 und 100: künfte aus dem Steuerstundungsmode
Seite 101 und 102: Die Vorsteuerabzugsberechtigung des
Seite 103 und 104: V E R T R A G S P A R T N E R 1. An
Seite 105 und 106: 1.2. Angaben zu den Gründungsgesel
Seite 107 und 108: V E R T R A G S P A R T N E R 2. An
Seite 109 und 110: für den Erfolg der DCM-Produkte. S
Seite 111 und 112: V E R T R A G S P A R T N E R H Ste
Seite 113 und 114: V E R T R A G S P A R T N E R 3.4.
Seite 115 und 116: W E I T E R E N A C H D E R V E R M
Seite 117 und 118: Agio Aufgeld des Zeichnungsbetrages
Seite 119 und 120: G L O S S A R Treugeber Anleger, di
Seite 121 und 122: A B D R U C K W E S E N T L I C H E
Seite 129 und 130:
A B D R U C K W E S E N T L I C H E
Seite 131 und 132:
Seite 133 und 134:
München, den 26. Mai 2008 A B D R
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
V E R T R A G S W E R K : M I T T E
Seite 143 und 144:
Der Beitritt zur Fondsgesellschaft
Seite 145 und 146:
Bildnachweis AeroLogic: Seiten 1 (u
Seite 147 und 148:
DCM Flugzeugfonds 1 Prospektnachtra
Alle anzeigen

DCM Flugzeugfonds 1

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?