RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

INFORMATIONSGÉNÉRALES5. ORDRE DU JOUR DESASSEMBLÉES GÉNÉRALESLes ordres du jour de l’assemblée générale ordinaire et de l’assembléegénérale extraordinaire qui se tiendront le mercredi14 mai 2008 à Bruxelles, sont disponibles sur le site web deDexia SA : www.dexia.com.6. CAPITAL SOCIAL6.1. ÉVOLUTION DU CAPITAL AU COURS DEL’EXERCICE 2007L’évolution du capital est décrite ci-après par ordrechronologique.6.1.1. 29 juin 2007 : augmentation decapital – exercice de droits de souscription(warrants « F1997 », « F1998 », « A1999 »,« A2000 », « ESOP 2000 », « ESOP 2001 »,« ESOP 2002 », « ESOP 2003 », « ESOP 2004 »,« ESOP 2005 » et « ESOP 2006 »)Une première augmentation de capital par l’émission de2 253 004 actions nouvelles assorties de strips VVPR a étéconstatée par acte notarié du 29 juin 2007 et résulte de l’exercicedes catégories de droits de souscription suivantes.a) 55 929 droits de souscription de la catégorie warrants« F1997 » au prix de EUR 8,10 et 85 660 droits de souscriptionde la catégorie warrants « F1998 » au prix de EUR 11,27.Ces options avaient été émises par le conseil d’administrationde Dexia SA le 6 juillet 2000, dans le cadre du capitalautorisé, au bénéfice de certains collaborateurs du groupe(émission de 76 350 warrants « F1996 » exerçables au prix deEUR 59,45 et de 99 425 warrants « F1997 » exerçables au prixde EUR 81 et de 100 190 warrants « F1998 » exerçables auprix de EUR 112,67) (1) .b) 163 235 droits de souscription de la catégorie warrants« A1999 » ont été exercés au prix de EUR 13,81 et 75 284 droitsde souscription de la catégorie warrants « A2000 » ont étéexercés au prix de EUR 15,17. Ces options avaient été émisespar le conseil d’administration de Dexia SA du 14 mars2002, dans le cadre d’une offre publique d’échange, en vuede permettre aux détenteurs d’options sur actions émises en1999 et en 2000 par Artesia Banking Corporation SA (fusionnéeentre-temps avec Dexia Banque Belgique), d’échanger lesoptions qui leur avaient ainsi été attribuées en 1999 et/ou en2000 par Artesia Banking Corporation SA contre des droits desouscription émis par Dexia SA et répartis en deux catégories(warrants « A1999 » en échange des options émises par ArtesiaBanking Corporation au cours de l’exercice 1999 et warrants« A2000 » en échange des options émises par ArtesiaBanking Corporation au cours de l’exercice 2000).(1) Nombre et prix d’exercice avant division de l’action par 10.c) 134 984 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2000 » ont été exercés par leurs bénéficiaires au prixde EUR 14,58. Ces options avaient été émises par le conseild’administration de Dexia SA du 30 mai 2000 dans le cadredu plan d’options sur actions de Dexia pour l’année 2000en faveur de certains membres du personnel (cadres et dirigeants)du groupe.d) 643 781 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2001 » ont été exercés par leurs bénéficiaires au prixde EUR 17,86. Ces options avaient été émises par le conseild’administration de Dexia SA du 22 mai 2001 notamment enfaveur de certains membres du personnel et dirigeants de lasociété, ses filiales, sous-filiales et succursales.e) 773 481 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2002 » ont été exercés par leurs bénéficiaires dont474 711 au prix de EUR 11,88 (tous les bénéficiaires à l’exceptiondes bénéficiaires français) et 298 770 au prix de EUR 13,66(les bénéficiaires français). Ces options avaient été émises par leconseil d’administration de Dexia SA du 23 mai 2002 notammenten faveur de certains membres du personnel et dirigeantsde la société, ses filiales, sous-filiales et succursales.f) 275 650 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2003 » ont été exercés par leurs bénéficiaires au prixde EUR 11,37. Ces options avaient été émises par le conseild’administration de Dexia SA du 21 mai 2003 notamment enfaveur de certains membres du personnel et dirigeants de lasociété, ses filiales, sous-filiales et succursales.g) 15 000 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2004 » ont été exercés par leurs bénéficiaires au prixde EUR 13,56. Ces options avaient été émises par le conseild’administration de Dexia SA du 12 mai 2004 notamment enfaveur de certains membres du personnel et dirigeants de lasociété, ses filiales, sous-filiales et succursales.h) 15 000 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2005 » ont été exercés par leurs bénéficiaires au prixde EUR 18,03. Ces options avaient été émises par le conseild’administration de Dexia SA du 3 mars 2005 notamment enfaveur de certains membres du personnel et dirigeants de lasociété, ses filiales, sous-filiales et succursales.i) 15 000 droits de souscription de la catégorie warrants« ESOP 2006 » ont été exercés par leurs bénéficiaires au prixde EUR 18,62. Ces options avaient été émises par le conseild’administration de Dexia SA du 23 mai 2006 notamment enfaveur de certains membres du personnel et dirigeants de lasociété, ses filiales, sous-filiales et succursales.En conséquence de cet exercice, le montant du capitalde la société est passé de EUR 5 237 739 140,92 àEUR 5 247 877 658,92 représenté par 1 165 437 329 actions.6.1.2. 28 septembre 2007 : augmentation decapital – exercice de droits de souscription(warrants « F1998 », « A1999 », « A2000 »,« ESOP 2000 », « ESOP 2001 », « ESOP 2002 » et« ESOP 2003 »)Une augmentation de capital par l’émission de 2 061 689 actionsnouvelles assorties de strips VVPR a été constatée par actenotarié du 28 septembre 2007 et résulte de l’exercice descatégories de droits de souscription suivantes.RAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXDexia / Rapport annuel 2007 // 109