Document de Référence 2012 - FREY

En novembre et décembre 2012, Frey a procédé à l’émission d’OPIRNANE lui permettant de diversifierses sources de financement et d’allonger la maturité de sa dette. Les caractéristiques de cet empruntobligataire sont les suivantes :Type de l’emprunt obligataireOPIRNANEDate d’émission 11/2012 et 12/2012Montant de l’émission (en millions d’euros) 30Prix d’émission/conversion (en euros) 18,50Taux de conversion 1Nombre de titres émis 1 621 691Taux nominal (minimum) 6 %Echéance10 ansVentilation par échéances en K€ De 1 à 5 ans + 5 ans TotalEmprunt obligataire 2 203 28 161 30 364Emprunts bancaires 21 312 67 881 89 193Dettes de location-financement 7 599 33 235 40 834Dépôts et cautionnements reçus 789 610 1 399Concours bancaires non courants - - -Total 31 903 129 887 161 790• Répartition des emprunts bancaires et des dettes de location-financement par nature de tauxavant couvertureEndettement financier net K€ 31.12.2012 31.12.2011Taux fixe - -Taux variable 130 027 103 747Total 130 027 103 747Au 31 décembre 2012, le Groupe bénéficiait d'un droit de tirage non utilisé d'un montant de 37 M€ surles dettes de location-financement signées avec les organismes bailleurs.Taux moyen de la dette :Avant prise en compte des couvertures, le taux moyen de la dette du Groupe au 31 décembre 2012(marge incluse) est de 1,84 %, contre 2,89 % au 31 décembre 2011.• Ventilation du nominal des instruments de couverture par échéanceA moins De 1 à 5 A plus de 5Ventilation par échéances en K€Totald’1 an ansansInstruments financiers 15 780 48 936 7 098 71 814FREY - Document de référence 2012 P a g e | 194