Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com
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L’assemblée générale d’Arkema S.A. prévue le 10 mai 2006 sera appelée à se prononcer sur la désignation<br />
<strong>de</strong> Ernst & Young Audit <strong>en</strong> tant que second <strong>com</strong>missaire aux <strong>com</strong>ptes titulaire.<br />
Ernst & Young Audit a été désigné <strong>com</strong>me auditeur contractuel <strong>en</strong> vue d’ém<strong>et</strong>tre un rapport sur les<br />
informations financières pro forma relatives à l’exercice 2005.<br />
9. RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES<br />
Les actionnaires <strong>de</strong> TOTAL S.A. <strong>et</strong> d’Elf Aquitaine ainsi que les investisseurs sont invités à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong><br />
considération les principaux risques indiqués ci-<strong>de</strong>ssous <strong>et</strong> décrits au Chapitre 4 du prés<strong>en</strong>t prospectus avant <strong>de</strong><br />
pr<strong>en</strong>dre toute décision :<br />
) Facteurs <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>dance (notamm<strong>en</strong>t vis-à-vis <strong>de</strong>s fournisseurs, <strong>de</strong> certains cli<strong>en</strong>ts ou <strong>en</strong>core <strong>de</strong> certaines<br />
technologies) ;<br />
) Risques liés à la réglem<strong>en</strong>tation ;<br />
) Risques liés à l’activité du Groupe (notamm<strong>en</strong>t les risques liés au prix <strong>de</strong>s matières premières, aux<br />
conditions d’approvisionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> certaines d’<strong>en</strong>tre elles, aux <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts du Groupe <strong>en</strong> matière <strong>de</strong><br />
r<strong>et</strong>raite, aux technologies utilisées par le Groupe, à la conjoncture économique <strong>et</strong> aux risques politiques,<br />
aux autorisations <strong>et</strong> permis nécessaires à l’activité du Groupe, à la prés<strong>en</strong>ce du Groupe sur <strong>de</strong>s terrains<br />
dont il n’est pas propriétaire, au caractère cyclique <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>tes industries dans lesquelles le Groupe<br />
intervi<strong>en</strong>t, à la concurr<strong>en</strong>ce, au développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> nouveaux produits, à la participation du Groupe dans<br />
<strong>de</strong>s sociétés <strong>com</strong>munes, risques climatiques ou sismiques, <strong>et</strong> risques liés aux pipelines) ;<br />
) Risques industriels <strong>et</strong> <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux (notamm<strong>en</strong>t les risques liés à la réglem<strong>en</strong>tation <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale,<br />
à la sécurité industrielle, à l’exposition à <strong>de</strong>s substances chimiques ou toxiques, au transport <strong>et</strong><br />
au stockage) ;<br />
) Risques fiscaux ;<br />
) Risques <strong>de</strong> marché (notamm<strong>en</strong>t les risques <strong>de</strong> liquidité, <strong>de</strong> change <strong>et</strong> <strong>de</strong> taux) ;<br />
) Risques liés aux actions <strong>de</strong> la Société (notamm<strong>en</strong>t l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> négociation <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> la Société<br />
préalablem<strong>en</strong>t à leur admission sur le marché Eurolist by Euronext TM , la volatilité du cours <strong>de</strong>s actions) ;<br />
) Risques juridiques ;<br />
) Risques liés aux assurances.<br />
Chacun <strong>de</strong> ces risques pourrait avoir un eff<strong>et</strong> défavorable significatif sur l’activité, la situation financière <strong>et</strong><br />
les résultats du Groupe ou sur le cours <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> la Société.<br />
Il est égalem<strong>en</strong>t possible que d’autres risques, non <strong>en</strong>core i<strong>de</strong>ntifiés par le Groupe ou jugés non significatifs<br />
à la date du prés<strong>en</strong>t prospectus, apparaiss<strong>en</strong>t <strong>et</strong> ai<strong>en</strong>t un impact significatif défavorable sur le Groupe.<br />
10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES<br />
10.1 Capital social<br />
La Société est, à la date du prés<strong>en</strong>t prospectus <strong>et</strong> avant réalisation <strong>de</strong> la Scission <strong>de</strong>s Activités Arkema, une<br />
société sans activité dont le capital, d’un montant <strong>de</strong> 40.000 euros, constitué <strong>de</strong> 4.000 actions, est à la même date<br />
contrôlée par TOTAL S.A. à hauteur <strong>de</strong> quasim<strong>en</strong>t 100 %.<br />
A la Date <strong>de</strong> Réalisation, le capital social d’Arkema S.A. sera fixé à la somme <strong>de</strong> 606.710.310 euros, sous<br />
réserve <strong>de</strong>s ajustem<strong>en</strong>ts décrits aux sections 2.3.2.3.1 <strong>et</strong> 2.4.2.3.1 du prés<strong>en</strong>t prospectus.<br />
10.2 Dénomination sociale<br />
La dénomination <strong>de</strong> la Société sera à <strong>com</strong>pter du 18 avril 2006 : Arkema.<br />
10.3 Lieu <strong>et</strong> numéro d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t<br />
La Société est immatriculée au Registre du <strong>com</strong>merce <strong>et</strong> <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> Nanterre sous le numéro<br />
445 074 685.<br />
Son numéro SIRET est 445 074 685 00022. Son co<strong>de</strong> NAF est 241L.<br />
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