Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com

CHAPITRE 3 — PRESENTATION DU GROUPE
L’ensemble des données chiffrées figurant dans le Chapitre 3 a été établi sur une base pro forma.
3.1 INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Le tableau ci-dessous présente les données financières annuelles clés d’ARKEMA pour les exercices 2003,
2004 et 2005, extraites des états financiers pro forma figurant en Annexe D.1 au présent prospectus. Ces données
doivent être lues à la lumière de ces états financiers ainsi que de la section 3.21 du présent prospectus.
2003 2004 2005
(En millions d’euros)
Chiffre d’affaires ******************************************************* 5.047 5.318 5.710
EBITDA courant* ****************************************************** 249 301 355
EBITDA courant* sur chiffre d’affaires ************************************* 4,9 % 5,7 % 6,2 %
Résultat d’exploitation courant* ******************************************* –48 11 128
Autres Charges et Produits* ********************************************** –275 –605 –514
Résultat d’exploitation* ************************************************** –323 –594 –386
Résultat net************************************************************ –378 –626 –428
Capitaux employés****************************************************** 3.330 2.929 3.068
Dépenses d’investissements (brutes) **************************************** 296 300 333
Amortissements courants************************************************* –297 –290 –227
(*) Ces indicateurs sont définis au paragraphe XV intitulé « Principaux indicateurs comptables et financiers » dans les principes et méthodes
comptables décrits dans les états financiers pro forma.
3.2 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ
La Société est, à la date du présent prospectus et avant réalisation de la Scission des Activités Arkema
décrite au Chapitre 2, une société sans activité dont le capital, d’un montant de 40.000 euros, constitué de
4.000 actions, est à la même date contrôlé par TOTAL S.A. à hauteur de quasiment 100 %.
La description de la Société dans le présent prospectus tient compte de la réalisation de la Scission des
Activités Arkema décrite au Chapitre 2 du présent prospectus.
Un organigramme juridique simplifié du Groupe après réalisation de la Scission des Activités Arkema figure
à la section 3.3 du présent prospectus.
3.2.1 Dénomination sociale
La dénomination de la Société sera à compter du 18 avril 2006 : Arkema.
3.2.2 Lieu et numéro d’enregistrement
La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
445 074 685.
Son numéro SIRET est 445 074 685 00022. Son code NAF est 241L.
3.2.3 Date de constitution et durée
La Société a été constituée le 31 janvier 2003 pour une durée fixée, sauf dissolution anticipée ou
prorogation, à quatre-vingt dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés, soit jusqu’au 31 janvier 2102.
3.2.4 Siège social, forme juridique et législation applicable
Siège social : 4-8 Cours Michelet, 92800 Puteaux
Téléphone : + 33 1 49 00 80 80
La Société est une société anonyme de droit français à conseil d’administration régie notamment par les
dispositions du Livre II du Code de commerce et du décret n 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales.
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