Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com

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TABLEAUX DE FLUX DE TRESORERIE PRO FORMA 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 (En millions d’euros) Flux de trésorerie d’exploitation Résultat Net *************************************************** (378) (626) (428) Amortissements et provisions pour dépréciation d’actif **************** 296 750 437 Autres provisions et impôts différés******************************** 227 (7) 96 Profit/Pertes sur Cession d’Actifs long terme ************************ 5 (5) (1) Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence************ 1 (6) (3) Variation Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ********************* (44) (120) (162) Flux de trésorerie provenant de l’Exploitation ******************* Flux de trésorerie d’investissement 107 (14) (61) Investissements incorporels et corporels***************************** (296) (300) (333) Coût d’acquisition des titres net de la trésorerie acquise *************** (7) (11) (2) Augmentation des Prêts****************************************** — (18) 35 Investissements*********************************************** (303) (329) (300) Produits de cession d’actifs corporels et incorporels******************* 13 13 6 Produits de cession de titres, nets de la trésorerie cédée *************** 2 — — Produit de cession de titres de participation ************************* 10 1 1 Remboursement de prêts long terme ******************************* 24 28 27 Désinvestissements******************************************** 49 42 34 Flux de trésorerie provenant des Investissements nets************* Flux de trésorerie de financement (254) (287) (266) Variation de capital et autres fonds propres************************** (4) (2) — Dividendes payés aux actionnaires ********************************* — — (1) Dividendes Minoritaires ***************************************** — (1) — Augmentation de l’endettement long terme ************************** 4 — — Diminution de l’endettement long terme **************************** (10) (6) (4) Augmentation de l’endettement court terme ************************* — 264 312 Diminution de l’endettement court terme**************************** — (7) — Flux de trésorerie provenant du financement ******************** (10) 248 307 Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie ******************** (157) (53) (20) Incidence variations change et périmètre **************************** (3) (4) 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période ************* 294 134 77 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période**************** 134 77 67 F-136
TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES PRO FORMA Actions émises(1) Réserves Ecarts de Actions autodétenues Imputation directe en Capitaux propres-part du Intérêts Capitaux Nombre Montant Primes combinées conversion Nombre Montant fonds propres groupe minoritaires propres (En millions d’euros) Au 1 er janvier 2003 ******** — — — 2 978 — — — — 2 978 33 3 011 Dividendes payés*********** — — — — — — — — — — — Résultat net *************** — — — (380) — — — — (380) 2 (378) Emissions d’actions********* — — — — — — — — — — — Rachat d’actions propres***** — — — — — — — — — — — Annulation d’actions propres — — — — — — — — — — — Cessions d’actions propres *** — — — — — — — — — — — Autres ******************* Transactions avec les — — — — — — — — — (5) (5) actionnaires *************** Variation des éléments reconnus directement en — — — (380) — — — — (380) (3) (383) capitaux propres *********** Variation des écarts de — — — — — — — — — — — conversion **************** Opérations Hors Transactions — — — — (186) — — — (186) (3) (189) avec les actionnaires******** — — — — (186) — — — (186) (3) (189) Au 31 décembre 2003 ****** — — — 2 598 (186) — — — 2 412 27 2 439 (1) cf. note 14. Les écarts de conversion sont considérés nuls à l’ouverture. Actions émises(1) Réserves Ecarts de Actions autodétenues Imputation directe en Capitaux propres-part du Intérêts Capitaux Nombre Montant Primes combinées conversion Nombre Montant fonds propres groupe minoritaires propres (En millions d’euros) Au 1 er janvier 2004 ******** — — — 2 412 — — — — 2 412 27 2 439 Dividendes payés*********** — — — — — — — — — (1) (1) Résultat net *************** — — — (618) — — — — (618) (8) (626) Emissions d’actions********* — — — — — — — — — — — Rachat d’actions propres***** — — — — — — — — — — — Annulation d’actions propres — — — — — — — — — — — Cessions d’actions propres *** — — — — — — — — — — — Autres ******************* Transactions avec les — — — — — — — — — (3) (3) actionnaires *************** Variation des éléments reconnus directement en — — — (618) — — — — (618) (12) (630) capitaux propres *********** Variation des écarts de — — — — — — — — — — — conversion **************** Opérations Hors Transactions — — — (1) (55) — — — (56) — (56) avec les actionnaires******** — — — (1) (55) — — — (56) — (56) Au 31 décembre 2004 ****** — — — 1 793 (55) — — — 1 738 15 1 753 (1) cf. note 14. Les écarts de conversion ont été imputés en réserves combinées au 1 er janvier 2004 conformément à IFRS 1. F-137
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94 % L’organigramme simplifié fi
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) la participation de 94 % dans Ark
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Les actions S.D.A. attribuées grat
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) PEG-T Le PEG-T est un plan d’é
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Réalisation, corrigée du solde du
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du plan, à compter du 25 avril 200
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2.2.2.1.1 Date du projet d’apport
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Les actions émises en rémunérati
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2.2.4.1.3 Changement envisagé dans
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Les conclusions des commissaires à
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2.3.4 Conséquences de l’Apport-S
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2.4.4.1 Critères retenus L’éval
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CHAPITRE 3 — PRESENTATION DU GROU
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La chimie est un secteur très frag
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L’organigramme simplifié ci-apr
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Ainsi, six plans d’adaptation pri
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—l’équilibre entre le chlore e
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Principaux sites de production Les
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Les positions de la BU Acryliques s
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En matière de Fluorés, le Groupe
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Dans diverses niches des marchés e
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Les usines de CECA étant situées
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étain 30 et numéro un américain
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3.5.2.1 Les brevets Pour le Groupe,
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ces sites. Environ 20 sites exploit
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Indicateurs environnementaux Les ta
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Cette nouvelle réglementation, une
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La part des cadres dans l’effecti
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Il est à noter que les droits ne s
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inventorié les matériaux de const
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d’Arkema Inc. afin d’obtenir de
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L’ensemble de ces demandes, qui s
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Ltd et Cerexagri, Inc. ou achetés
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de la mise en jeu de sa responsabil
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Un protocole d’accord a été con
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assistance à la partie mise en cau
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Garanties d’Arkema S.A. et d’Ar
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certaines substances dangereuses et
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Déclarations et garanties relative
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s’explique principalement par un
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de la Chimie de TOTAL (et membre du
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Philippe Pernot poursuit sa carriè
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membres des comités prévus par le
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demeure en fonction jusqu’à la r
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— examiner les hypothèses retenu
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L’objectif est de pouvoir conclur
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3.18.2.2 Membres du conseil d’adm
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Toutefois, un droit de vote double
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Cette dernière a fait l’objet d
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Comparaison de l’exercice 2005 pa
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3.21.7 Analyse du bilan d’ARKEMA
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3.22.2 Description des flux de tré
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CHAPITRE 4 — FACTEURS DE RISQUES
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Les engagements du Groupe en matiè
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4.6.3 Risque de taux Au 31 décembr
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montant des versements effectués s
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Les droits des titulaires seront re
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5.5.1 Nature, catégorie et date de
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Terme Définition Chlorométhane D
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Terme Définition Polyamide Désign
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ANNEXE A — ETATS FINANCIERS COMBI
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III.2 Engagements sociaux Selon les
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aux activités d’ARKEMA. Les part
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III.2 Engagements sociaux Selon les
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) CECA NOTES ANNEXES AUX COMPTES CO
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3. Autres engagements donnés ) Gar
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Catégorie O: opérationnelle (indu
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ANNEXE G — TABLES DE CONCORDANCE
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N Libellé des rubriques figurant d
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Direction de la Communication Finan
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