Prospectus de scission et d'introduction en bourse - Total.com

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CHAPITRE 3 — PRESENTATION DU GROUPE L’ensemble des données chiffrées figurant dans le Chapitre 3 a été établi sur une base pro forma. 3.1 INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES Le tableau ci-dessous présente les données financières annuelles clés d’ARKEMA pour les exercices 2003, 2004 et 2005, extraites des états financiers pro forma figurant en Annexe D.1 au présent prospectus. Ces données doivent être lues à la lumière de ces états financiers ainsi que de la section 3.21 du présent prospectus. 2003 2004 2005 (En millions d’euros) Chiffre d’affaires ******************************************************* 5.047 5.318 5.710 EBITDA courant* ****************************************************** 249 301 355 EBITDA courant* sur chiffre d’affaires ************************************* 4,9 % 5,7 % 6,2 % Résultat d’exploitation courant* ******************************************* –48 11 128 Autres Charges et Produits* ********************************************** –275 –605 –514 Résultat d’exploitation* ************************************************** –323 –594 –386 Résultat net************************************************************ –378 –626 –428 Capitaux employés****************************************************** 3.330 2.929 3.068 Dépenses d’investissements (brutes) **************************************** 296 300 333 Amortissements courants************************************************* –297 –290 –227 (*) Ces indicateurs sont définis au paragraphe XV intitulé « Principaux indicateurs comptables et financiers » dans les principes et méthodes comptables décrits dans les états financiers pro forma. 3.2 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ La Société est, à la date du présent prospectus et avant réalisation de la Scission des Activités Arkema décrite au Chapitre 2, une société sans activité dont le capital, d’un montant de 40.000 euros, constitué de 4.000 actions, est à la même date contrôlé par TOTAL S.A. à hauteur de quasiment 100 %. La description de la Société dans le présent prospectus tient compte de la réalisation de la Scission des Activités Arkema décrite au Chapitre 2 du présent prospectus. Un organigramme juridique simplifié du Groupe après réalisation de la Scission des Activités Arkema figure à la section 3.3 du présent prospectus. 3.2.1 Dénomination sociale La dénomination de la Société sera à compter du 18 avril 2006 : Arkema. 3.2.2 Lieu et numéro d’enregistrement La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 445 074 685. Son numéro SIRET est 445 074 685 00022. Son code NAF est 241L. 3.2.3 Date de constitution et durée La Société a été constituée le 31 janvier 2003 pour une durée fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à quatre-vingt dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 31 janvier 2102. 3.2.4 Siège social, forme juridique et législation applicable Siège social : 4-8 Cours Michelet, 92800 Puteaux Téléphone : + 33 1 49 00 80 80 La Société est une société anonyme de droit français à conseil d’administration régie notamment par les dispositions du Livre II du Code de commerce et du décret n 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. 46
3.3 ORGANIGRAMME JURIDIQUE SIMPLIFIÉ L’organigramme juridique simplifié d’ARKEMA au sein de TOTAL avant réalisation de la Scission des Activités Arkema figure en introduction du Chapitre 2 du présent prospectus. L’organigramme juridique simplifié du Groupe après réalisation de la Scission des Activités Arkema est le suivant. Mimosa (SAS) 94 % 6 % Arkema GmbH (Allemagne) Arkema Europe Holdings BV (ex-Ramkas BV) Arkema Canada Inc Arkema Finance France (SAS) Arkema Delaware Inc 50 % Arkema Inc Cerexagri Inc Arkema Finance NL BV American Acryl LP ARKEMA (ex-DAJA 34) 21,5 % 78,5 % Arkema North Europe BV Arkema Holland Holding BV Arkema Ltd (UK) Arkema Srl (Italie) Arkema BV 3.4 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITÉ DU GROUPE 3.4.1 Présentation du secteur d’activité du Groupe 35 % Arkema France (ex-Arkema) Arkema Quimica SA (Espagne) Vinilis Arkema China Invt Arkema KK Ceca SA 67 % Arkema Shanghai Hydrogen Peroxides Ltd Arkema Changshu Fluorochemicals Détention à 100% ou quasiment à 100% si aucun % indiqué Détention indirecte Société holding Le Groupe est un acteur important de l’industrie chimique mondiale. Le secteur d’activité auquel le Groupe appartient, communément appelé « industrie des industries » fabrique un très large spectre de produits à destination d’autres grandes industries : bâtiment, emballage, chimie, automobile, électronique, alimentation, pharmacie, etc. L’industrie chimique est une industrie de procédés qui repose sur la transformation en une ou plusieurs étapes de matières premières (dérivés du pétrole, gaz, minerais, produits naturels...) en produits chimiques plus ou moins élaborés ou en matières plastiques obtenues par polymérisation. On trouve aux deux extrémités de ce large spectre, d’une part, des commodités (caractérisées par peu d’étapes de transformation, des volumes importants, des prix et des marges unitaires cycliques) comme par exemple les oléfines et polyoléfines, l’ammoniac, le méthanol ou la soude et, d’autre part, des produits sophistiqués comme les médicaments ou les dérivés agrochimiques. Entre ces deux extrémités se situent un très grand nombre d’intermédiaires chimiques, de polymères ou de produits de chimie fine. L’industrie chimique englobe également les produits de spécialités qui se définissent habituellement comme la réponse à un besoin applicatif et qui se présentent le plus souvent comme des formulations telles que les adhésifs, les peintures, les encres, les vernis, les cosmétiques et les détergents. Avec une production estimée à près de 1.740 milliards d’euros en 2004, la chimie mondiale se classe au troisième rang des secteurs industriels derrière les biens manufacturés (biens d’équipement, transport, machines...) et l’alimentation. La chimie est une industrie mondiale localisée dans trois zones géographiques principales qui sont l’Europe (environ 37 % de la production mondiale), l’Amérique du Nord (environ 26 % de la production mondiale), et l’Asie (environ 30 % de la production mondiale) 5 . Les échanges commerciaux entre ces trois grandes zones de production progressent même s’ils restent encore limités. 5 Source CEFIC janvier 2005. 47 12,9 % QVC 79 % 65 % Résinoplast MLPC Altuglas International Cerexagri SA Alphacan SA Vinylfos Vinylberre
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