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23 por ciento. Y Sylvia Storey, apenas el uno por ciento. Sebastián
Eskenazi desmintió que la garantía para ese crédito y los demás
préstamos fueran los polémicos fondos de las regalías petroleras
que Santa Cruz dejó en custodia del Credit Suisse.
* El primer tramo de la compra fue por el 14,9 por ciento de las
acciones, a 2.235 millones de dólares.
* Tres meses después completaron la adquisición hasta el 15 por
ciento. ¿Por qué no compraron de entrada el 15 por ciento? Para
pasar por alto trabas técnicas y burocráticas. Cuando se adquiere
más de ese porcentaje todos los accionistas tienen derecho a pedir
más requisitos para aprobar la operación.
* Petersen logró la opción para comprar hasta el 25 por ciento en
los próximos cuatro años.
* De los 2.235 millones de dólares correspondientes a la compra
del 14,9 por ciento de las acciones, 1.026 millones fueron
prestados por un grupo de bancos, y 1.015 millones, otorgados
por el mismo grupo Repsol.
* El grupo de bancos lo integró Credit Suisse, con un aporte de
601 millones de dólares; Goldman Sachs, con cien millones de
dólares; BNP Paribas, con 175 millones de dólares; y Banco Itaú
Europa, con 150 millones.
* El dinero que prestó la propia Repsol es uno de los puntos
polémicos del acuerdo. Un especialista en grandes operaciones
internacionales sostuvo que esto no es habitual. Que no se
entiende bien por qué la propia vendedora le presta dinero a la
compradora. Pero Sebastián Eskenazi opinó lo contrario. Y agregó
un dato adicional: aseguró que Sacyr Vallehermoso, el accionista
mayoritario, adquirió el veinte por ciento de Repsol Internacional
con el mismo mecanismo. Se llama vendor's loan y significa
préstamo del vendedor.
Eskenazi, además, se defendió:
-Presentame un solo grupo que sea capaz de pagar más de dos mil
millones de dólares al contado, y le vendo mi parte ya mismo.
Otro punto en cuestión fue el plazo y la modalidad de pago de los créditos.
Petersen ya empezó a devolverle a los bancos parte del préstamo. La primera cuota
vencía en mayo de 2008. La última deberá ser cancelada en noviembre de 2012.
Las cuotas de los pagos a las entidades son semestrales y el interés, de 5,65 por
ciento anual por encima de la tasa LIBOR, es considerado bajo por un analista de
mercado.
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