Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

1 BrefPRÉSENTATION DU GROUPEhistorique et évolution de la structure du Groupe1.2.1 InvestissementsAu cours des exercices clos de 2007 à 2011, les principauxmouvements ayant affecté le portefeuille titres d’Eurazeo ont été lessuivants :v Investissement en 2007 dans APCOA pour un montant de312,7 millions d’euros.v Investissement en 2007 dans Elis pour un montant de176,4 millions d’euros en actions et 216,1 millions d’euros enobligations.v Investissement complémentaire en 2007 dans GruppoBanca Leonardo pour un montant de 72,5 millions d’euros.v Investissement complémentaire en 2007 dans Veolia pour unmontant de 54,5 millions d’euros.v Investissement en 2007 dans Financière Truck Investissement(Fraikin) pour un montant de 17,6 millions d’euros et31,8 millions d’euros en obligations.v Investissement complémentaire en 2007 de titres Air Liquideau travers de Legendre Holding 11 pour un montant net definancement de 650 millions d’euros.v Investissement en 2007 dans Intercos au travers de Broletto 1pour un montant de 90,7 millions d’euros.v Investissement en 2008 dans Accor au travers deLegendre Holding 19 pour un montant de 1 097,9 millions d’euros.v Investissement complémentaire en 2009, au travers deLegendre Holding 22, par la souscription à l’augmentation decapital de Danone pour 158,3 millions d’euros et l’achat de titrespour 61,9 millions d’euros.v Investissement en 2010 dans Fonroche, au travers deLegendre Holding 25, pour 25,0 millions d’euros.v Investissement en 2011 dans Foncia, au travers de Sphynx, pour196,7 millions d’euros.v Investissement en 2011 dans Moncler, au travers de ECIP M, pour301,2 millions d’euros, après syndication.v Investissement en 2011 dans 3SP Group, au travers de LegendreHolding 23, pour 33,5 millions d’euros.v Acquisition du groupe Eurazeo PME Capital (OFI Private EquityCapital) pour 5,7 millions d’euros représentant la part des titresacquis et 118,4 millions d’euros la part des titres apportés par lessociétés Macif, Mutavie, Finoleam et Finoleam Participations et àl’offre publique d’échange.1.2.2 DésinvestissementsAu cours des exercices clos de 2007 à 2011, les principauxmouvements ont été les suivants :v Cession en 2007 de la participation dans Fraikin Groupedégageant une plus-value consolidée (nette d’impôts) de205,1 millions d’euros.v Cession en 2007 de la participation dans Eutelsat Communicationsdégageant une plus-value consolidée (nette d’impôts) de576,2 millions d’euros.v Cession en 2008 de la participation dans Air Liquide, au travers deLegendre Holding 11, pour un prix de cession de 1 258,7 millionsd’euros dégageant une plus-value consolidée de 53,4 millionsd’euros.v Cession en 2008 de la participation dans Veolia Environnementpour un prix de cession de 463,9 millions d’euros dégageant uneplus-value consolidée de 221,4 millions d’euros.v Cession en 2009 de 3,9 % du capital de la participation dansANF Immobilier, au travers d’Immobilière Bingen pour un prix de30 euros par action.v Cession en 2009 de 8 261 017 actions Danone, au travers deLegendre Holding 22, pour un montant de 310,6 millions d’eurosdégageant une plus-value consolidée de 236,1 millions d’euros.v Cession en 2010 de la participation dans le groupe B&B Hotelspour un montant de 184,0 millions d’euros dégageant une plusvalueconsolidée de 75,2 millions d’euros nette de frais de cessionet faisant suite au remboursement des obligations et du prix derevient des titres en 2007 pour 110,4 millions d’euros.v Cession en 2010 de 10 482 376 actions Danone, au travers deLegendre Holding 22, pour un montant de 457,2 millions d’eurosdégageant une plus-value consolidée de 292,3 millions d’euros.v Cession en 2011 de la participation dans LT Participations(IPSOS), pour un montant de 54,9 millions d’euros dégageant uneplus-value consolidée de 35,9 millions d’euros.10 Document de référence 2012 • eurazeo