Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

5 AnnexeCOMPTES CONSOLIDÉSaux comptes consolidésInformation sectorielle au 31 décembre 2012COMPTE DE RÉSULTAT SECTORIEL2012 Holding Eurazeo Capital(En millions d’euros)Total Europcar Elis APCOAChiffre d’affaires 4 755,9 267,3 1 936,4 1 185,2 700,5Eliminations intragroupe et autres retraitements (335,2) (213,4)Produits de l’activité ordinaire 4 420,7 53,9 1 936,4 1 185,2 700,5Résultat opérat. av. autres prod. & charges 423,5 (26,9) 141,4 224,0 38,0Opérations intra-groupe 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1Retraitements de consolidation 12,2Résultat opérat. av. autres prod. & ch. Ajusté 435,6 (26,2) 141,4 224,0 38,1Variation de juste valeur des immeublesPlus value Mors SmittRésultat sur cessions immeubles ANF ImmobilierCh. intérêts incluses dans loyers loc. opérationnelle 54,4Charges de restructuration 22,7 5,0Frais acquisition / pré-ouverture 0,2Amortissements incorporels 5,6Autres éléments non récurrents 3,2Autres 0,8 3,0EBIT ajusté 227,4 224,8 46,2% Marge EBIT ajusté 11,7 %Dotations/reprises amortissements et provisions 33,0 151,9 20,1Ch. intérêts incluses dans loyers loc. opérationnelle (54,4)Frais de financement de la flotte (87,0)EBITDA ajusté / Corporate EBITDA ajusté 119,0 376,7 66,3% Marge EBITDA ajusté 6,1 % 31,8 % 9,5 %(1) Société portant les investissements dans Colyzeo et Colyzeo II.(2) Essentiellement Immobilière Bingen (société mère d’ANF Immobilier jusqu’à sa TUP dans Eurazeo). Le chiffre d’affaires inclut 119,4 millions d’euros de dividendes ANF Immobilier.DETTE NETTE SECTORIELLE31/12/2012 Holding Eurazeo Capital(En millions d’euros)Total Europcar Elis APCOADettes financières 6 770,0 805,0 2 016,8 2 036,0 686,5Actifs de trésorerie (748,8) (273,0) (292,0) (55,2) (43,7)Dette nette IFRS 6 021,2 532,0 1 724,8 1 980,8 642,9Eliminations intragroupeParticipation des salariés (44,5)Dettes locations opérationnelles 1 223,9Autres ajustements 1,8 (2,0)Dette nette IFRS ajustée 2 948,7 1 938,1 640,9dont dette nette IFRS Ajustée corporate 567,7dont dette nette IFRS Ajustée liée à la flotte 2 381,1Frais de financement 9,6Dette nette ajustée hors frais de financement 1 947,7(1) Dette associée aux titres Accor et Edenred.Une information détaillée sur l’échéance des dettes ainsi que sur la nature des covenants est présentée en Note 14.202 Document de référence 2012 • eurazeo