Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

COMPTES CONSOLIDÉSAnnexe aux comptes consolidésValeurcomptable Estimation des flux futurs au 31/12/2012(En millions d’euros)Coût amortiNominal àrembourserCumul des intérêtsà taux fixes / variablescouvertsCumul des intérêtsà taux variablesnon couvertsEmprunt Eurazeo 110,3 109,6 0,8 -Obligations échangeables en actions Danone 687,6 700,0 47,8 -Obligations Europcar 1 044,8 1 074,0 550,6 -Obligations Eurazeo PME 216,9 221,7 254,6 123,3Lignes de financement de la flotte Europcar 795,3 806,8 19,4 -Ligne de crédit «revolving» Europcar 169,5 169,5 7,8 -Dette d’acquisition Elis 1 975,2 2 014,8 111,7 104,1Emprunt APCOA 649,4 648,3 5,5 24,5Emprunt Legendre Holding 19 (Accor) 568,3 560,0 34,8 20,4Emprunt ANF Immobilier 313,8 313,8 12,6 6,2Emprunts Eurazeo PME 83,2 84,4 1,6 6,1Emprunts 3SP Group 13,5 13,5 0,1 0,0Comptes courants créditeurs 26,2 26,2 - -Location financière (hors flotte) 45,1 45,1 22,5 0,3Autres emprunts 71,0 71,0 3,3 0,3TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 6 770,0 6 858,7 1 073,1 285,15Les flux futurs sont présentés sur la base des encours au bilan àla clôture, sans présumer de toute décision de gestion ultérieurepouvant modifier de manière significative la structure de la dettefinancière du Groupe ou de la politique de couverture. En particulier,bien que le volume de la dette de financement de la flotte Europcarsoit variable (en fonction de la flotte de véhicule adossée), les flux detrésorerie futurs ont été calculés sur la base de la dette consolidée au31 décembre 2012.Les intérêts à verser correspondent au cumul des intérêts à verserjusqu’à l’échéance ou la date de remboursement prévue de la dette.Ils ont été estimés sur la base des taux « forward » calculés à partir dela courbe des taux au 31 décembre 2012.Document de référence 2012 • eurazeo197