Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

COMPTES CONSOLIDÉSAnnexe aux comptes consolidésRisque de liquiditéL’objectif du Groupe est de maintenir l’équilibre entre la continuité des financements et leur flexibilité grâce notamment à l’utilisation adaptée delignes de crédit et d’émissions obligataires.Les prévisions de remboursement de la dette consolidée au 31 décembre 2012 et de versement des intérêts afférents à cette dette se détaillentcomme suit :Valeurcomptable Flux de trésorerie 2013(En millions d’euros)CoûtamortiNominalIntérêts àtaux fixescontractuelsIntérêtsà tauxvariablescouvertsdontintérêtsà tauxvariablesd ontincidencecouvertureIntérêtsà tauxvariablesnoncouvertsEmprunt Eurazeo 110,3 109,6 0,8 - - - -Obligations échangeables687,6 - 47,8 - - - -en actions DanoneObligations Europcar 1 044,8 - 135,7 - - - -Obligations Eurazeo PME 216,9 0,1 2,3 10,8 9,6 1,2 5,3Lignes de financement795,3 0,8 - 19,4 16,5 2,9 -de la flotte EuropcarLigne de crédit « revolving » Europcar 169,5 - - 7,8 6,9 0,9 -Dette d’acquisition Elis 1 975,2 85,9 - 55,9 34,0 21,8 16,7Emprunt APCOA 649,4 60,2 - - - - 17,0Emprunt Legendre Holding 19 (Accor) 568,3 - - 22,5 9,1 13,3 2,6Emprunt ANF Immobilier 313,8 27,4 - 8,4 1,5 6,9 1,1Emprunts Eurazeo PME 83,2 11,8 0,0 0,6 0,5 0,2 2,0Emprunts 3SP Group 13,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Comptes courants créditeurs 26,2 26,2 - - - - -Location financière (hors flotte) 45,1 8,6 2,9 - - - 0,1Autres emprunts 71,0 27,1 1,1 - - - 0,3TOTAL EMPRUNTS ET DETTESFINANCIÈRES 6 770,0 368,0 190,6 125,4 78,1 47,3 45,05Les flux de remboursement de l’année 2013 correspondent essentiellement à des hypothèses de non-renouvellement des lignes de crédit, auremboursement des comptes courants créditeurs (découverts bancaires) ainsi qu’au remboursement de l’emprunt Eurazeo.Document de référence 2012 • eurazeo195