5 AnnexeCOMPTES CONSOLIDÉSaux comptes consolidésInformation sectorielle au 31 décembre 2011COMPTE DE RÉSULTAT SECTORIEL (données publiées)2011 Holding <strong>Eurazeo</strong> Capital(En millions d’euros)Total Europcar Elis APCOAChiffre d’affaires 4 279,2 132,3 1 969,2 1 148,8 731,0Éliminations intragroupe et autres retraitements (96,0) (68,2)Produits <strong>de</strong> l’activité ordinaire 4 <strong>18</strong>3,2 64,1 1 969,2 1 148,8 731,0Résultat opérat. av. autres prod. & charges 584,4 47,8 <strong>18</strong>6,0 191,8 34,6Opérations intra-groupe 0,0 1,6 0,0Retraitements <strong>de</strong> consolidation (0,9) 0,1Résultat opérat. av. autres prod. & ch. Ajusté 583,5 49,5 <strong>18</strong>6,0 191,8 34,6Variation <strong>de</strong> juste valeur <strong>de</strong>s immeublesCh. intérêts incluses dans loyers loc. opérationnelle 45,7Charges <strong>de</strong> restructuration 4,8 4,2Frais acquisition/pré-ouverture 0,1Amortissements incorporels 5,3Autres éléments non récurrents 0,0Autres (7,3) 0,9 2,1EBIT ajusté 234,6 192,7 40,9% Marge EBIT ajusté 11,9 %Dotations/reprises amortissements et provisions 34,3 178,8 19,8Ch. intérêts incluses dans loyers loc. opérationnelle (45,7)Frais <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la flotte (131,0)EBITDA ajusté/Corporate EBITDA ajusté 92,2 371,4 60,7% Marge EBITDA ajusté 4,7 % 32,3 % 8,3 %(1) Société portant les investissements dans Colyzeo et Colyzeo II.(2) Essentiellement Immobilière Bingen (société mère d’ANF Immobilier). Le chiffre d’affaires inclut 25,0 millions d’euros <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s ANF Immobilier.(3) Consolidée à compter du 1 er juillet 2011.DETTE NETTE SECTORIELLE31/<strong>12</strong>/2011 Holding <strong>Eurazeo</strong> Capital(En millions d’euros)Total Europcar Elis APCOADettes financières 6 990,4 781,9 2 167,1 1 980,5 677,6Actifs <strong>de</strong> trésorerie (683,0) (102,2) (422,6) (21,9) (35,2)Dette nette IFRS 6 307,4 679,7 1 744,5 1 958,5 642,3Éliminations intragroupe (0,7) (1,1)Participation <strong>de</strong>s salariés (39,6)Dettes locations opérationnelles 1 163,4Autres ajustements (2,3) 0,5 1,2Dette nette IFRS ajustée 2 904,9 1 919,4 642,5dont <strong>de</strong>tte nette IFRS Ajustée corporate 536,0dont <strong>de</strong>tte nette IFRS Ajustée liée à la flotte 2 368,9Frais <strong>de</strong> financement 14,5Dette nette ajustée hors frais <strong>de</strong> financement 1 933,9(1) Dette associée aux titres Accor et E<strong>de</strong>nred.204 <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>20<strong>12</strong></strong> • eurazeo
COMPTES CONSOLIDÉSAnnexe aux comptes consolidés<strong>Eurazeo</strong> Capital<strong>Eurazeo</strong>PME (3) <strong>Eurazeo</strong> Croissance <strong>Eurazeo</strong> PatrimoineAutres Total 3SP Group Autres Total ANF Colyzeo (1) Autres (2) Total2,7 3 851,7 <strong>18</strong>6,5 0,0 0,0 83,6 25,1 108,7(2,7) (2,7) 0,0 0,0 (25,1) (25,1)0,0 3 849,0 <strong>18</strong>6,5 83,6 83,6(0,3) 4<strong>12</strong>,0 23,2 (0,2) (0,2) 114,0 (<strong>12</strong>,4) (0,1) 101,60,7 0,7 (0,9) (0,9) (1,3) 0,0 (1,4)0,0 0,0 0,0 0,0 (1,0) (1,0)0,3 4<strong>12</strong>,7 23,2 (1,1) (1,1) 111,7 (<strong>12</strong>,4) (0,1) 99,2(41,0)(1,5) (1,6)21,7 69,157,0 0,528,7 69,615,4 % 83,2 %<strong>Eurazeo</strong> Capital<strong>Eurazeo</strong>PME <strong>Eurazeo</strong> Croissance <strong>Eurazeo</strong> PatrimoineLH19 (1) Autres Total 3SP Group Autres Total ANF Autres Total568,5 5 393,7 271,9 22,9 22,9 520,0 520,00,0 (2,0) (481,8) (52,6) (8,6) 0,0 (8,6) (37,7) (0,1) (37,8)568,5 (2,0) 4 911,9 219,3 14,4 0,0 14,3 482,3 (0,1) 482,119,8(8,5)568,5 (2,0) 230,6 14,4 0,0 482,3<strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>20<strong>12</strong></strong> • eurazeo205
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