Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

5 AnnexeCOMPTES CONSOLIDÉSaux comptes consolidésAux termes d’un protocole d’accord en date du 14 juin 2011,Legendre Holding 25 s’est engagée (i) à souscrire à une ou plusieursaugmentations de capital de Fonroche Énergie dans la limite de15 millions d’euros et (ii) à conclure avec certains actionnairesune promesse de vente exerçable au prix de souscription del’augmentation de capital de 2011 en cas de projet de cession de plusde 25 % du capital de la Société et portant sur un nombre de titres quisera déterminé en fonction du rendement réalisé par Eurazeo.Des augmentations de capital pour un montant total de 15 millionsd’euros ont été réalisées entre juin 2011 et mars 2012 et unepromesse de vente a été signée le 26 décembre 2011, pour une duréeindéterminée.ENGAGEMENTS DE LEGENDRE HOLDING 23Garantie de passifs reçueDans le cadre de l’acquisition de la société 3S Photonics SAS,les actionnaires vendeurs, Alexandre Krivine, Shoreward AssetManagement et Didier Sauvage ont accordé le 11 octobre 2011 àLegendre Holding 23 certaines garanties liées aux passifs éventuelsde la société 3S Photonics. Ces garanties expireront à l’expiration desdurées de prescription en matières fiscale, sociale et douanière et audeuxième anniversaire de l’acquisition pour les autres matières.Activité « Eurazeo Patrimoine »ENGAGEMENTS D’ANF IMMOBILIEREngagements donnésEn contrepartie de l’emprunt de 250 millions d’euros sur 7 ansaccordé par un pool bancaire emmené par Crédit Agricole CIB, lesgaranties suivantes ont été données :v nantissement des comptes courants bancaires ;v cession « Dailly » des primes d’assurance des immeubles.Des cautions bancaires ont été données, à hauteur de 22 millionsd’euros, en garantie du paiement du prix d’acquisition de l’immeubleMilky Way à Lyon et en garantie des paiements dus au titre du marchéde travaux portant sur l’îlot 34 à Marseille.Des promesses de vente ont été signées portant sur 7 B&B Hôtels etplusieurs immeubles à Marseille.Engagements reçusLes engagements hors bilan courants, reçus par ANF Immobilier,correspondent essentiellement aux soldes de crédit non utilisés à ladate de clôture :v ANF Immobilier a contracté plusieurs crédits. À ce titre lesouvertures de crédit non encore utilisées s’élèvent à 98 millionsd’euros.ENGAGEMENTS DE EURAZEO REAL ESTATE LUX :Eurazeo Real Estate Lux, s’est engagée à investir 228,0 millionsd’euros dans les fonds Colyzeo et Colyzeo II, fonds immobilierscréés en partenariat avec Colony Capital. L’engagement résiduel au31 décembre 2012 s’élève à 23,9 millions d’euros.NOTE 27 Actifs et passifs détenus en vue de la venteDes processus de cession d’actifs sont en cours, ainsi le montant des actifs et passifs afférents ont été reclassés au 31 décembre 2012 dans lebilan.(En milliers d’euros) Note 31/12/2012 31/12/2011Immeubles de placement destinés à être cédés 4 33 064 5 591Autres actifs destinés à être cédés 26 712 -Actifs destinés à être cédés 59 776 5 591Autres passifs destinés à être cédés 5 571Passifs destinés à être cédés 5 571 -228 Document de référence 2012 • eurazeo