FELIPE NÜSSLI ÁLVARES PROPOSIÇÃO DE UM ... - PRO - USP

processo de “due diligence” 2 . Um panorama das soluções, programas e veículos de
investimento disponíveis é exposto na Figura 5.
Figura 1.4 – Estrutura de Products & Services da UBS Pactual Wealth Management (UBS
PACTUAL, 2009).
As estratégias de investimento traçadas por esta equipe dependem
largamente do perfil de risco de cada um dos clientes e da conveniência dos
produtos e serviços ofertados. A alocação estratégica neutra nas diversas classes
de ativos não se mantém, conseqüentemente, constante.
A equipe de Transaction Products possui uma plataforma de produtos da mais
variada natureza, sendo que alguma dessas prateleiras com seus respectivos
produtos estão apresentados na Figura 6. Dentre seus produtos, a plataforma de
notas estruturadas possui grande significância.
A equipe de planejamento patrimonial objetiva essencialmente agregar valor à
gestão patrimonial. Para tanto, procura trabalhar em conjunto com o cliente ao
analisar seu patrimônio, metas e objetivos, focando na gestão global do patrimônio,
na otimização da administração patrimonial, no planejamento sucessório e na
otimização tributária. Vale ressaltar que a estratégia traçada é constantemente
acompanhada e periodicamente revisada.
2 O termo due diligence deve ser entendido como um criterioso processo de avaliação que considera
tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. Destaca-se que este termo é freqüentemente
utilizado por equipes de seleção de fundos de investimento para distribuição.
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