FELIPE NÜSSLI ÁLVARES PROPOSIÇÃO DE UM ... - PRO - USP

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processo de “due diligence” 2 . Um panorama das soluções, programas e veículos de investimento disponíveis é exposto na Figura 5. Figura 1.4 – Estrutura de Products & Services da UBS Pactual Wealth Management (UBS PACTUAL, 2009). As estratégias de investimento traçadas por esta equipe dependem largamente do perfil de risco de cada um dos clientes e da conveniência dos produtos e serviços ofertados. A alocação estratégica neutra nas diversas classes de ativos não se mantém, conseqüentemente, constante. A equipe de Transaction Products possui uma plataforma de produtos da mais variada natureza, sendo que alguma dessas prateleiras com seus respectivos produtos estão apresentados na Figura 6. Dentre seus produtos, a plataforma de notas estruturadas possui grande significância. A equipe de planejamento patrimonial objetiva essencialmente agregar valor à gestão patrimonial. Para tanto, procura trabalhar em conjunto com o cliente ao analisar seu patrimônio, metas e objetivos, focando na gestão global do patrimônio, na otimização da administração patrimonial, no planejamento sucessório e na otimização tributária. Vale ressaltar que a estratégia traçada é constantemente acompanhada e periodicamente revisada. 2 O termo due diligence deve ser entendido como um criterioso processo de avaliação que considera tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. Destaca-se que este termo é freqüentemente utilizado por equipes de seleção de fundos de investimento para distribuição. 24
Figura 1.5– Soluções de Investimento da UBS Pactual Wealth Management (UBS PACTUAL, 2009). Figura 1.6 – Plataforma de Produtos da UBS Pactual Wealth Management (UBS PACTUAL, 2009). O Corporate Advisory Group (CAG) visa complementar a gama de serviços ofertados pelo departamento, na medida em que passa a assessorar clientes por meio de soluções integradas e moldadas de acordo com as necessidades do cliente e da empresa, dado que uma parcela significativa dos clientes e potencias clientes do departamento são donos de empresas. Adicionalmente, a venda da empresa, para empreendedores e donos de empresas familiares, pode ser a solução para problemas, entre outros, de sucessão e liquidez. Desta forma, pode-se concluir que os três objetivos principais desta equipe são: captação de recursos, assessoria estratégica e fusões e aquisições. 25
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