Document de référence 2007 - Rexel

20. Informations financières concernant le patrimoine,
la situation financière et les résultats de rexel
partie au Contrat de Crédit. Cette sûreté est levée si le Ratio
d’Endettement devient inférieur à 2,25. Il contient également
des clauses usuelles pour ce type de financement. Il s’agit
notamment (i) de clauses restreignant la capacité des
sociétés du Groupe, parties au Contrat de Crédit, ainsi que
de certaines filiales, à consentir des sûretés sur leurs actifs,
à réaliser des opérations de fusion ou de restructuration,
à contracter ou à consentir des emprunts, à accorder des
garanties et à réaliser certains investissements, ainsi que (ii)
des clauses d’encadrement des opérations de croissance
externe des sociétés du Groupe.
Le Contrat de Crédit contient des clauses d’exigibilité
anticipée totale ou partielle, notamment en cas de défaut
de paiement de montants dus au titre du Contrat de Crédit,
de non-respect des Ratio d’Endettement décrits dans le
tableau ci-dessus, de défaut de paiement ou d’exigibilité
anticipée d’une autre dette financière de certaines entités
du Groupe ou d’autres événements susceptibles d’avoir un
effet défavorable significatif sur les obligations de paiement
des emprunteurs et garants ou sur le respect des Ratios
d’Endettement décrits dans le tableau ci-dessus.
26. EVENEMENTS POSTERIEURS
AU 31 DECEMBRE 2007
− Le 31 janvier 2008, la société General Supply & Services
Inc. a acquis la société Beacon Electric Supply, distributeur
de matériel électrique situé à San Diego. Cette société a
réalisé en 2006 un chiffre d’affaires d’environ 49,5 millions
de dollars US (33,6 millions d’euros). Le prix d’acquisition,
avant ajustement, s’élève à 20,7 millions de dollars US
(14 millions d’euros), auquel s’ajoute un complément de
prix d’un montant maximum de 3 millions de dollars US
(2,1 millions d’euros), payable le cas échéant en 2009.
− Le 31 janvier 2008, la société Rexel Group Australia
Pty. Ltd. a acquis l’activité de la société ABK Electrical
Wholesale Pty. Ltd., distributeur de matériel électrique.
Cette société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires
d’environ 11 millions de dollars australiens (6,5 millions
d’euros). Le prix d’acquisition, avant ajustement, s’élève
à 2,0 millions de dollars australiens (1,2 million d’euros)
auquel s’ajoute un complément de prix d’un montant
maximum de 2,8 millions de dollars australiens (1,7 million
d’euros), payable le cas échéant en 2008 et 2009.
27. SOCIETES CONSOLIDEES
%
Siège social
Intérêt Contrôle
FRAnce
Holdings et sociétés de services du Groupe
Rexel S.A. Paris société-mère
Ray Acquisition S.C.A. Paris 100,00 100,00
Kelium Paris 100,00 100,00
Rexel Distribution S.A. Paris 100,00 100,00
Rexel Services S.A.S. Paris 100,00 100,00
Rexel Développement S.A.R.L. Paris 100,00 100,00
Société Immobilière d’Investissement Parisienne S.N.C. Paris 100,00 100,00
Société Logistique Appliquée S.N.C. Paris 100,00 100,00
Rexel Financement S.N.C. Paris 100,00 100,00
Rexel Amérique Latine S.A.S. Paris 100,00 100,00
Asfordis Association Paris 100,00 100,00
Sociétés d’exploitation
Rexel France S.A.S Paris 100,00 100,00
Dismo France S.A.S. St-Ouen l’Aumône 100,00 100,00
Appro 5 S.A.S. St-Apollinaire 100,00 100,00
Appro 5 Sud S.A.R.L. St-Apollinaire 100,00 100,00
Bizline S.A.S. Paris 100,00 100,00
Citadel S.A.S. Paris 100,00 100,00
Comrex Ouest S.A.S. Paris 100,00 100,00
Conectis S.A.S. Paris 100,00 100,00
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