Die Zukunft der Triebwerke ist heute. - MTU Aero Engines

30. Finanzverbindlichkeiten
Unter den Finanzverbindlichkeiten werden alle verzinslichen Verpflichtungen im Konzern der MTU Aero Engines
Holding AG ausgewiesen, die zum jeweiligen Bilanzstichtag bestanden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
Finanzverbindlichkeiten 2007
Kurzfristig Langfristig Gesamt
Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit 31.12.2007
bis ein Jahr über ein bis über
in Mio. € fünf Jahre fünf Jahre
Anleihen
Wandelschuldverschreibung 162,8 162,8
Zinsverbindlichkeit Wandelschuldverschreibung 4,5 4,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Revolving Credit Facility 69,6 69,6
Sonstige Bankverbindlichkeiten 9,5 17,0 26,5
Sonstige Finanzverbindlichkeiten
Finanzierungsleasingverträge
Darlehen der Provinz British Columbia
8,3 15,6 17,8 41,7
an MTU Maintenance Canada 12,5 12,5
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 5,0 3,9 8,9
259,7 49,0 17,8 326,5
Anleihen
Die MTU Aero Engines Finance B.V., Amsterdam, Niederlande, hat am 23. Januar 2007 mit Wirkung zum 1. Februar
2007 eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von nominal 180,0 Mio. € unter der Garantie der MTU Aero Engines
Holding AG begeben. Die Wandelschuldverschreibung wurde mit einer Stückelung zu je 100.000 € und einer Laufzeit
bis zum 1. Februar 2012 emittiert.
Die Anleihe ist mit einem Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien der MTU Aero Engines Holding AG ausgestattet,
das nach Ermessen des jeweiligen Inhabers ab dem 13. März 2007 bis zum 18. Januar 2012 gemäß den „Anleihebedingungen“
zu einem bei Ausgabe festgelegten Wandlungskurs in Höhe von 49,50 € (vor etwaiger Verwässerung
des Grundkapitals durch Kapitalerhöhung aufgrund Umwandlung der Kapitalrücklage oder Gewinnrücklagen,
Aktiensplitt oder Zusammenlegung von Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Kontrolländerung) ausgeübt werden
kann. Der Zinskupon beträgt 2,75 % p.a. und ist jährlich, erstmals am 1. Februar 2008, fällig. Ab dem 15. Februar
2010 ist die MTU Aero Engines Holding AG bei entsprechender Kursentwicklung der Aktien – mit einer entsprechenden
Ankündigungsfrist – berechtigt, gemäß der Anleihebedingungen die Wandelschuldverschreibung vorzeitig zum
Nennbetrag zuzüglich der darauf bis zum Tag der Rückzahlung aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen.
Des Weiteren ist die MTU Aero Engines Holding AG berechtigt, noch ausstehende Wandelschuldverschreibungen
insgesamt zu kündigen und vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich der darauf bis zum Tag der Rückzahlung aufgelaufenen
Zinsen zurückzuzahlen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zu irgendeinem
Zeitpunkt unter 10 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen fällt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 19,25 Mio. € durch Ausgabe von bis zu 19,25 Mio. neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der von der Hauptversammlung
der Gesellschaft am 30. Mai 2005 beschlossenen Ermächtigung begeben werden. Zum Zeitpunkt der
Emission der Wandelschuldverschreibung würden den eingeräumten Wandlungsrechten rund 3,6 Mio. nennwertlose
Stückaktien aus dem bedingten Kapital entsprechen. Die Ausübung dieser Wandlungsrechte hätte im laufenden
Geschäftsjahr zu einem reduzierten Ergebnis je Aktie von 0,11 € geführt (siehe Textziffer 15.). Zu den weiteren Erläuterungen
bezüglich der bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital) wird auf Textziffer 27.2. verwiesen.
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