Relatório Anual 2004 - Telefonica

204 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004
(16) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS
Os saldos de empréstimos e financiamentos são os
seguintes:
Milhões de euros
Saldo em 31-12-04 Saldo em 31-12-03
Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Notas promissórias 4,70 - 4,70 6,92 99,65 106,57
Empréstimos e Financiamentos 2.629,13 2.756,36 5.385,49 988,76 2.815,97 3.804,73
Empréstimos em moeda estrangeira 1.535,97 2.694,01 4.229,98 1.663,52 2.016,94 3.680,46
Total 4.169,80 5.450,37 9.620,17 2.659,20 4.932,56 7.591,76
As taxas de juros médias das notas promissórias,
empréstimos e financiamentos e empréstimos em moeda
estrangeira vigentes em 31 de dezembro de 2004 eram 13,52%,
3,05% e 3,89%, respectivamente. Estes percentuais não
incuem o efeito das coberturas realizadas pelo Grupo.
As operações de financiamento mais significativas dos
exercícios de 2004 e 2003 foram as seguintes:
Item Valor (milhões) Moeda Data Vencimento
ABN Amro Bank N.V. 377,08 USD 26/11/04 15/11/10
Disponibilidade de empréstimo sindicado Citibank 500,00 Euro 06/07/04 06/07/09
Disponibilidade crédito sindicado Citibank 760,00 USD 06/07/04 06/07/09
Santander Overseas Bank 273,93 USD 28/10/04 28/10/05
Emprétimo JBIC (Telesp) 29.762,50 Yen 23/01/03 23/07/09
Em 6 de julho de 2004, a Telefónica firmou um empréstimo
sindicado no valor de 3.000 milhões de euros com diversas
entidades nacionais e internacionais. O empréstimo sindicado
tem um prazo de vencimento de cinco anos (6 de julho de
2009) e uma taxa de juros EURIBOR/LIBOR mais uma margem
que dependerá da qualificação creditícia da Companhia. Os
compromissos e obrigações das partes são as habituais para
operações de empréstimos sindicados. O Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. e Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“La
Caixa”) atuaram, em conjunto com outras entidades, como
Entidades Seguradoras e Diretoras da operação.
Em 26 de novembro de 2004, a Telefónica, S.A. e diferentes
sucursais do ABN Amro Bank N.V. formalizaram um contrato de
linhas de crédito no montante de 377,08 milhões de dólares
norte-americanos, com a garantia das agências de crédito para
a exportação da Finlândia ("Finnvera") e Suécia ("EKN"), uma
taxa fixa de 3,26% e vencimento em 15 de novembro de 2010.
Este financiamento reembolsará, no máximo, 85% das
compras de equipamentos de rede que realizem as empresas
do Grupo Telefónica Móviles à Ericsson e Nokia.
Adicionalmente, o Santander Overseas Bank concedeu, com a
garantia da Telefónica, S.A., à filial colombiana da Telefónica
Móviles financiamento no valor de 273,93 milhões de dólares
para refinanciar sua dívida, a uma taxa de juros variável
referenciada a Libor de três meses mais uma margem de
0,125%.