Relatório Anual 2004 - Telefonica

Em dezembro de 2004, a CTC Chile renegociou um crédito
sindicado que iria vencer em fevereiro e agosto de 2005 no
valor de 200 milhões de dólares norte-americanos que
mantem com diversas financeiras internacionais. A companhia
estendeu o prazo de pagamento até 21 de dezembro de 2009,
reduzindo a taxa de juros de Libor mais uma margem de 112,5
pontos básicos para Libor mais uma margen de 40 pontos
básicos, adequando-se às condições atuais do mercado.
A Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC) concluiu em
9 de abril de 2003 a renegociação do crédito sindicado de 7 de
fevereiro de 1996 no valor de 225 milhões de dólares, e um
valor atual de 168 milhões de dólares. Isto permitirá estender o
prazo de vencimento para abril de 2008. As amortizações serão
feitas em 3 momentos, em 9 de abril de 2006, 2007 e 2008, no
valor de 60, 75 e 33 milhões de dólares, respectivamente, e a
taza de juros será a Libor mais uma margem em função da
classificação de risco vigente.
As principais amortizações nos exercícios de 2004 e 2003
foram as seguintes:
Item Valor (milhões) Moeda Data
Pré-amortização empréstimo sindicado BSCH (Parcela A) 120,00 Euro 30/01/04
Amortização empréstimo sindicado BSCH (Parcela A) 254,25 Euro 19/02/04
Pré-amortização empréstimo sindicado Citibank (Tramo B) (1) 1.500,00 Euro 27/02/03
Empréstimo BBK 100,00 Euro 28/10/03
Empréstimo Alcatel (2) 166,78 USD 15/12/03
Empréstimo Qualcomm (2) 363,19 USD Varias
Empréstimo BSCH 200,00 Euro 30/12/03
(1) Efetuada na referida data pela Telefónica S.A. no valor de 1.145 milhões de euros, e por Telefónica Europe B.V. no valor remanescente de 355 millhões de euros.
(2) Representam as principais amortizações da dívida com fornecedores na Telefónica Móviles México. O valor da Qualcomm é um montante global do exercício,
que se divide em três pagamentos, sendo o mais importante o de 13 de junho de 2003 no valor de 281,27 milhões USD.
Durante 2003, ocorreram duas pré-amortizações por parte da
Telefónica, S.A. do empréstimo sindicado, no valor de 1.200
milhões de euros, formalizado em 1999 com diversas
entidades financeiras: em 30 de outubro a primeira, no valor
de 70 milhões de euros, e a segunda em 30 de dezembro, no
valor de 200 milhões de euros, em ambos os casos com o
Banco Santander Central Hispano (BSCH). Posteriormente, no
exercíco de 2004, efetuaram-se as duas amortizações
detalhadas do quadro anterioe, ambas igualmente com BSCH.
Durante o ano de 2003, a Compañía de Telecomunicaciones
de Chile (CTC) efetuou a pré-amortização do crédito sindicado
no valor de 120 milhões de dólares, subscrito em 17 de abril de
2001 com JP Morgan Chase, realizando-se o pagamento em
dois momentos: um em 23 de abril, no valor de 90 milhões de
dólares, e o segundo em 27 de junho, pelo montante de 30
milhões de dólares.
A exigibilidade de certos fianciamentos tomados pelas
diferentes sociedades do Grupo Telefónica está sujeta ao
cumprimento de determinados covenants financeiros, não
existindo à data de elaboração destas informações anuais,
descumprimentos destes compromissos.
Os vencimentos previstos para a amortização da dívida em 31
de dezembro de 2004 são os seguintes:
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