MULTIPLUS - Banco do Brasil

Contrato de EmpréstimoContrato de EstabilizaçãoContrato de Participação no NovoMercadoContrato OperacionalCoordenadores da OfertaCoordenador LíderCoordenador ContratadoContrato de Empréstimo de Ações celebrado entre o AcionistaControlador, o Coordenador Líder e, na qualidade deintervenientes-anuentes, BTG Pactual Corretora eBM&FBOVESPA.Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço deAções Ordinárias de Emissão da Companhia celebrado entre aCompanhia, o Coordenador Líder e a BTG Pactual Corretora em3 de fevereiro de 2010.Contrato celebrado entre, de um lado, a BM&FBOVESPA, e, deoutro, a Companhia, seus administradores e o AcionistaControlador, em 15 de janeiro de 2010, por meio do qual aCompanhia concordou em cumprir com requisitos diferenciadosde governança corporativa e divulgação de informações aomercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, afim de se qualificar para listagem no Novo Mercado, o qualentrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início.Contrato operacional celebrado em 10 de dezembro de 2009 entre aCompanhia e a TAM Linhas Aéreas, com o objetivo de regular orelacionamento entre a Companhia e a TAM Linhas Aéreas a partirde 1º de janeiro de 2010, quando a Companhia assumiu o Negócio deFidelização de Clientes da TAM Linhas Aéreas.Banco BTG Pactual S.A. e Banco de Investimentos CreditSuisse (Brasil) S.A.Banco BTG Pactual S.A.BB Banco de Investimento S.A.Corretoras Instituições intermediárias autorizadas a atuar naBM&FBOVESPA, que tenham aderido ao Contrato deDistribuição por meio da assinatura de Termo de Adesão aoContrato de Distribuição para efetuar esforços de colocação dasAções no âmbito da Oferta exclusivamente junto a InvestidoresNão-Institucionais.CPCCredit SuisseCRMCredit Suisse CorretoraCVMData de LiquidaçãoDólar ou DólaresComitê de Pronunciamentos Contábeis.Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.Customer relationship management ou gestão de relacionamentocom o cliente.Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores MobiliáriosComissão de Valores Mobiliários.Data da liquidação física e financeira da Oferta, que deveráocorrer em 09 de fevereiro de 2010, com a entrega das Ações aosrespectivos investidores.A moeda corrente dos Estados Unidos.00393-DEF-EST-0115