MULTIPLUS - Banco do Brasil

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAComposição Atual do Capital SocialNa data deste Prospecto, nosso capital social era de R$500,00, representado por 118.020.000 ações ordinárias,todas nominativas e sem valor nominal. O quadro abaixo indica a quantidade de Ações detidas por acionistastitulares de 5% ou mais de nossas ações ordinárias e por nossos Conselheiros, na data deste Prospecto.Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, assumindo a colocação datotalidade das 39.340.000 Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares:Quantidades de Ações e PorcentagensAntes da OfertaApós a OfertaAcionista Ações (%) Ações (%)Acionista Controlador............................... 118.019.995 100,0 118.019.995 75,0Conselho de Administração....................... 5 0,0 5 0,0Outros....................................................... – – 39.340.000 25,0Total ......................................................... 118.020.000 100,0 157.360.000 100,0Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, considerando o exercício daOpção de Ações Suplementares, totalizando 45.241.000 ações ordinárias emitidas:Quantidades de Ações e PorcentagensAntes da OfertaApós a OfertaAcionista Ações (%) Ações (%)Acionista Controlador............................... 118.019.995 100,0 118.019.995 72,3Conselho de Administração....................... 5 0,0 5 0,0Outros....................................................... – – 45.241.000 27,7Total ......................................................... 118.020.000 100,0 163.261.000 100,0Alocação dos Recursos da OfertaDestinação Percentual Estimado Valor Estimado (em R) 1),(2)Adiantamento para compra de Passagens-Prêmio.... 94% 568.006.656,00Reserva de caixa ..................................................... 5% 30.213.120,00Pagamento de mútuo com a TAM Linhas Aéreas..... 1% 6.042.624,00Total ....................................................................... 100% 604.262.400,00(1) Com base no Preço por Ação.(2) Líquido de comissões e não considera a distribuição das Ações Suplementares.Descrição da OfertaA Oferta compreende a distribuição pública primária de Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado,em conformidade com a Instrução CVM 400, a Investidores Institucionais e Investidores Não-Institucionais, pelosCoordenadores da Oferta, em conjunto com o Coordenador Contratado e as Corretoras, com esforços de venda dasAções no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional, (i) nos Estados Unidos aInvestidores Estrangeiros, em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act, e (ii) paraInvestidores estrangeiros nos demais países (exceto nos Estados Unidos e no Brasil), com base no Regulation S doSecurities Act, em ambos os casos, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislaçãobrasileira aplicável e em operações isentas de registro em conformidade com o Securities Act.As Ações serão distribuídas no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de garantiafirme de liquidação.5600393-DEF-EST-011