MULTIPLUS - Banco do Brasil

Informações sobre a ofertaDireitos, Vantagens e Restrições das AçõesAs Ações garantem aos seus titulares o direito a um voto nas deliberações sociais, direito ao recebimentode dividendo obrigatório de 25,0% do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedadespor Ações e de acordo com nosso Estatuto Social, bem como o direito de serem incluídas em oferta públicade aquisição de ações em algumas circunstâncias previstas em nosso Estatuto Social, como alienação decontrole, fechamento de capital e descontinuidade de listagem no segmento de prática de governançacorporativa Novo Mercado. Para maiores informações, veja as Seções “Descrição do Capital Social” e“Dividendos e Política de Dividendos”, nas páginas 154 e 166 deste Prospecto.As nossas ações serão listadas no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o código“MPLU3” e serão negociadas no dia seguinte à data de publicação do Anúncio de Início.Relacionamento entre Nós e as Instituições Participantes da OfertaRelacionamento entre nós e os Coordenadores da OfertaRelacionamento entre nós e o Coordenador LíderAtualmente a Companhia não mantém qualquer outro relacionamento comercial direto com oCoordenador Líder que não aquele relacionado à Oferta. Não obstante, esclarecemos que a Companhiapoderá desenvolver relacionamento comercial diverso da Oferta com o Coordenador Líder ou sociedadesde seu conglomerado econômico, sendo certo que, nesta hipótese, o relacionamento a ser constituídodeverá estar em conformidade com as práticas usuais do mercado financeiro.Ressaltamos que o BTG Pactual Banking Limited, sociedade afiliada do Coordenador Líder e/ou suasrespectivas afiliadas, poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos,tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientesa taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações comtotal return swap). O BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações comoforma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço dasAções, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.Por fim, esclarecemos que o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, um dos sócios do Coordenador Líder, émembro do conselho de administração da Companhia, sendo devidamente remunerado para o exercíciodesta função.Relacionamento entre nós e o Credit SuisseExceto no que se refere à Oferta, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento com aCompanhia. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomeradoeconômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissõesde valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações dederivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadaspoderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações. Essas operaçõespoderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta.00393-DEF-EST-01167