MULTIPLUS - Banco do Brasil
MULTIPLUS - Banco do Brasil
MULTIPLUS - Banco do Brasil
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÍNDICE1. INTRODUÇÃO 1DEFINIÇÕES .........................................................................................................................................................................3CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS ....................................................................11APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES.......................................................12Reorganização Societária ............................................................................................................................................12Informações Financeiras..............................................................................................................................................13EBITDA, EBITDA Pro Forma Ajusta<strong>do</strong>, Receita Pro Forma Ajustada e Custos Estima<strong>do</strong>s com ResgatesRelaciona<strong>do</strong>s com a Receita Pro Forma Ajustada..................................................................................................15Informações de Merca<strong>do</strong>..............................................................................................................................................17Outras Informações......................................................................................................................................................17SUMÁRIO DA COMPANHIA...............................................................................................................................................18Visão Geral...................................................................................................................................................................18Visão Geral <strong>do</strong> Setor de Redes e Programas de Fidelização de Clientes...................................................................21Visão Geral <strong>do</strong> Setor de Redes e Programas de Fidelização de Clientes no <strong>Brasil</strong>....................................................22Nossas Vantagens Competitivas .................................................................................................................................23Nossa Estratégia..........................................................................................................................................................25Nosso Histórico ............................................................................................................................................................26Informações sobre a Companhia .................................................................................................................................27SUMÁRIO DA OFERTA ......................................................................................................................................................28RESUMO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS ...............................................................................35Informações Financeiras..............................................................................................................................................35INFORMAÇÕES CADASTRAIS..........................................................................................................................................39APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS ............................................................................................40<strong>Banco</strong> BTG Pactual S.A...............................................................................................................................................40<strong>Banco</strong> de Investimentos Credit Suisse (<strong>Brasil</strong>) S.A. ....................................................................................................41BB <strong>Banco</strong> de Investimento S.A. ...................................................................................................................................42IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES................................................................44Companhia...................................................................................................................................................................44Coordena<strong>do</strong>r Líder .......................................................................................................................................................44Coordena<strong>do</strong>r ................................................................................................................................................................44Coordena<strong>do</strong>r Contrata<strong>do</strong>..............................................................................................................................................44Consultores e Auditores...............................................................................................................................................45Declarações de Veracidade das Informações..............................................................................................................45FATORES DE RISCO..........................................................................................................................................................46Riscos relaciona<strong>do</strong>s à Companhia e ao Setor de Redes e Programas de Fidelização de Clientes ............................46Riscos relaciona<strong>do</strong>s ao <strong>Brasil</strong> ......................................................................................................................................51Riscos relaciona<strong>do</strong>s à Oferta e às Nossas Ações .......................................................................................................53INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA .................................................................................................................................56Composição Atual <strong>do</strong> Capital Social ............................................................................................................................56Alocação <strong>do</strong>s Recursos da Oferta................................................................................................................................56Descrição da Oferta .....................................................................................................................................................56Preço por Ação.............................................................................................................................................................57Montante da Oferta ......................................................................................................................................................57Quantidade, Valor e Recursos Líqui<strong>do</strong>s.......................................................................................................................57Custos de Distribuição .................................................................................................................................................58Aprovações Societárias................................................................................................................................................58Reserva de Capital.......................................................................................................................................................58Público-Alvo da Oferta .................................................................................................................................................5800393-DEF-EST-011i
Change language