MULTIPLUS - Banco do Brasil

SUMÁRIO DA OFERTACompanhiaCoordenador LíderCoordenadores da OfertaCoordenador ContratadoAgentes de Colocação InternacionalCo-manager exclusivamente para osesforços de colocação no exteriorOfertaMultiplus S.A.Banco BTG Pactual S.A.Banco BTG Pactual S.A. e Banco de Investimentos CreditSuisse (Brasil) S.A., considerados em conjunto.BB Banco de Investimento S.A..BTG Capital Corp., UBS Securities LLC, e Credit SuisseSecurities (USA) LLC.Raymond James Financial, Inc.Distribuição pública de Ações no Brasil, em mercado de balcãonão-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, aInvestidores Institucionais e Investidores Não-Institucionais,pelo Coordenador Líder e pelos demais Coordenadores daOferta, em conjunto com o Coordenador Contratado e asCorretoras, com esforços de venda das Ações no exterior, aserem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional,(i) nos Estados Unidos a investidores institucionaisqualificados (qualified institutional buyers), residentes edomiciliados nos Estados Unidos, definidos em conformidadecom o disposto na Regra 144A do Securities Act, e (ii) paranon-U.S. persons nos demais países (exceto nos EstadosUnidos e Brasil), com base no Regulamento S do SecuritiesAct, em ambos os casos em operações isentas de registro emconformidade com o Securities Act e realizadas por meio dosmecanismos de investimento regulamentados pela ResoluçãoCMN 2.689, pela Instrução CVM 325 e pela Lei nº 4.131/62. AOferta não foi e nem será registrada na SEC ou em qualqueroutra agência ou órgão regulador do mercado de capitais dequalquer país, exceto o Brasil.Opção de Ações SuplementaresOpção outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder paradistribuição de um lote de Ações equivalentes a até 15% dasAções inicialmente ofertadas, ou 5.901.000 Ações, nas mesmascondições e preço das Ações inicialmente ofertadas, sendodestinadas a atender a um eventual excesso de demanda quevenha a ser constatado no decorrer da Oferta, a ser exercida peloCoordenador Líder. O Coordenador Líder terá o direito exclusivo,a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e porum período de até 30 dias contados, inclusive, da data do início danegociação das Ações na BM&FBOVESPA, de exercer a Opçãode Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou maisvezes, após a notificação ao Credit Suisse, desde que a decisão desobrealocação das Ações no momento em que foi fixado o Preçopor Ação tenha sido tomada em comum acordo pelosCoordenadores.2800393-DEF-EST-011