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Informações sobre o mercado e os títulos e valores mobiliários emitidosO Novo MercadoO Novo Mercado é um segmento especial do mercado de ações da BM&FBOVESPA, destinadoexclusivamente a companhias que atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras degovernança corporativa diferenciadas. Os itens abaixo resumem alguns pontos que caracterizam o NovoMercado e que serão aplicáveis a nós:• vedação à emissão ou à manutenção de ações preferenciais ou partes beneficiárias;• ações que representem no mínimo 25% do capital social devem estar em circulação;• a alienação do controle, ainda que por alienações sucessivas, deve ficar condicionada à realização deoferta pública de aquisição das demais ações da companhia aberta a ser efetivada pelo respectivoadquirente, de forma a assegurar aos acionistas minoritários tratamento igualitário àquele dado aosacionistas controladores alienantes;• conselho de administração com, no mínimo, cinco membros, dentre os quais, pelo menos, 20%deverão ser conselheiros independentes, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado, commandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição;• exigência de que os novos membros do conselho de administração e da diretoria subscrevam “Termosde Anuência dos Administradores”, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura dessesdocumentos, por meio dos quais os novos administradores da companhia aberta obrigam-se a agir emconformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara deArbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado;• demonstração de fluxo de caixa da companhia aberta e consolidada nos ITRs e nas demonstraçõescontábeis anuais;• divulgação, no idioma inglês, da íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração enotas explicativas, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, acompanhadasde nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimôniolíquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões internacionais IFRS ouUS GAAP, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis aplicados,e do parecer de auditores independentes. Nesse caso, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado, aadoção desses critérios deve ocorrer, no máximo, a partir da divulgação das demonstrações financeirasreferentes ao segundo exercício social após a assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado;• o cronograma de eventos corporativos deve ser divulgado anualmente, até o final do mês de janeiro,sendo que eventuais alterações subsequentes em relação aos eventos programados deverão serenviadas à BM&FBOVESPA e imediatamente divulgadas;• a saída do Novo Mercado, bem como o cancelamento do registro como companhia aberta, ficamcondicionados à efetivação de oferta pública de aquisição, pelos controladores ou pela companhia,conforme o caso, das demais ações, por valor no mínimo igual ao seu valor econômico, apurado em laudode avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada eindependência quanto ao poder de decisão da companhia, seus administradores e/ou dos acionistascontroladores, além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do artigo 8° da Lei das Sociedades porAções, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6° do mesmo artigo. Ver “Descrição do CapitalSocial Saída do Novo Mercado” na página 164 deste Prospecto; e• obrigação, pela companhia, pelos acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, de recorrer àCâmara de Arbitragem do Novo Mercado como meio de solução de toda e qualquer disputa oucontrovérsia relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação,violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no respectivo estatutosocial, nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais normasaplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes doRegulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contratode Participação no Novo Mercado.00393-DEF-EST-011153