MULTIPLUS - Banco do Brasil

Sumário da OfertaPessoas VinculadasInvestidores Não-InstitucionaisInvestidores InstitucionaisInvestidores EstrangeirosPeríodo de ColocaçãoPrazo de DistribuiçãoData de LiquidaçãoData de Liquidação das AçõesSuplementaresListagem e Contrato de Participaçãono Novo MercadoConforme dispõe o artigo 55 da Instrução CVM 400, serãoconsiderados Pessoas Vinculadas os Investidores Não-Institucionaise Investidores Institucionais que sejam (i) Administradores oucontroladores da Companhia, (ii) administradores ou controladoresdas Instituições Participantes da Oferta ou dos Agentes deColocação Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta(“Pessoas Vinculadas”), ou (iv) os cônjuges ou companheiros,ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau daspessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) acima.Investidores residentes no País com pedidos de investimento de nomínimo R$3.000,00 (três mil reais) e no máximo R$300.000,00(trezentos mil reais) e que preencham o Pedido de Reserva, deacordo com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo.Investidores que não sejam Investidores Não-Institucionais.Investidores institucionais qualificados (qualified institutionalbuyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos, definidosem conformidade com o disposto na Regra 144A, e non-U.Spersons nos demais países (exceto nos Estados Unidos e noBrasil), de acordo com o Regulamento S, que invistam noBrasil em conformidade com os mecanismos da ResoluçãoCMN 2.689, da Instrução CVM 325 e da Lei 4.131/62.Prazo de até três dias úteis, contado da data de publicação doAnúncio de Início.Prazo para distribuição das Ações, incluindo as AçõesSuplementares, que terá início na data de publicação doAnúncio de Início e será encerrado na data da publicação doAnúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seismeses contados a partir da data de publicação do Anúncio deInício, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400.Data de liquidação física e financeira da Oferta no Brasil queocorrerá no terceiro dia útil seguinte à data de publicação doAnúncio de Início.Até o terceiro dia útil contado da data do eventual exercício daOpção de Ações Suplementares.Após a efetivação da presente Oferta, o mercado de negociaçãodas Ações será a BM&FBOVESPA. Em 15 de janeiro de 2010, aCompanhia celebrou o Contrato de Participação no NovoMercado com a BM&FBOVESPA, cuja eficácia somente teráinício na data da publicação do Anúncio de Início, momento apartir do qual as Ações passarão a estar admitidas ànegociação no segmento Novo Mercado. No primeiro dia útilseguinte à entrada em vigor do Contrato de Participação noNovo Mercado, as Ações passarão a ser negociadas sob o código“MPLU3”. Não foi e nem será realizado qualquer registro daOferta ou das Ações na SEC ou a qualquer outra agência ouórgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país,exceto o Brasil.00393-DEF-EST-01131