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Informações sobre a ofertaRelacionamento entre nós e o Coordenador ContratadoNa data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, não mantemos relacionamento com oBB BI ou sociedades de seu conglomerado econômico. Exceto pelas comissões a serem recebidas noâmbito da Oferta, não há qualquer remuneração a ser paga, por nós, ao BB BI cujo cálculo estejarelacionado ao Preço por Ação. Poderemos, no futuro, contratar o BB BI ou sociedades de seuconglomerado econômico para nos assessorar na realização de investimentos ou em quaisquer outrasoperações necessárias para a condução de nossas atividades, incluindo, dentre outras, operações definanciamento, de crédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de ações e de assessoria financeira.Nos últimos 12 meses, o BB BI participou das seguintes ofertas públicas: (i) 1ª Emissão Pública de DebênturesSimples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real de emissão de TAMLinhas Aéreas S/A com as seguintes características: quantidade de debêntures: 600; valor unitário: R$1 milhão;data de emissão: em 24 de julho de 2009; vencimento: em 24 de julho de 2013; e remuneração de 126,50% doCDI; e (ii) Eurobonds emitidos pela empresa TAM Capital 2 Inc com as seguintes características: valor daemissão: US$300 milhões; Yield: 9,75%; data de emissão: 29 de outubro de 2009; e prazo de vencimento: em 20de janeiro de 2020. Em ambas, o BB BI recebeu a totalidade da remuneração devida.Não há conflito de interesse envolvendo nós e o BB BI ou sociedade de seu conglomerado econômico,incluindo os relacionados à vinculação das remunerações pagas ao BB BI ao Preço por Ação.Relacionamento entre nós e o Agente de Colocação Internacional – UBS Securities LLC, e o Raymond JamesNa data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, nem o UBS Securities LLC e nem oRaymond James possuem qualquer outro relacionamento com a Companhia ou sociedades do seu grupoeconômico. Não obstante, esclarecemos que a Companhia poderá desenvolver relacionamento comercialdiverso da Oferta com o UBS Securities LLC e/ou o Raymond James ou sociedades de seus conglomeradoseconômicos, sendo certo que, nesta hipótese, o relacionamento a ser constituído deverá estar emconformidade com as práticas usuais do mercado financeiro.Instituição Financeira Escrituradora das AçõesA instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações e custódia dasnossas Ações é Itaú Corretora de Valores S.A., controlada do Banco Itaú S.A.Informações ComplementaresOs Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão deinvestimento relativa à Oferta, a consultarem este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilita aosinvestidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.Para a obtenção de maiores informações sobre a Oferta, bem como cópias do Contrato de Distribuição, doContrato de Estabilização e dos demais documentos relativos à Oferta, os investidores interessados deverãodirigir-se à CVM, nos seguintes endereços: (i) Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ, tel.:(21) 3233-8686 ou (ii) Rua Cincinato Braga, nº 340, São Paulo – SP, tel.: (11) 2146-2000, ou contatar asInstituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados abaixo:6800393-DEF-EST-011
Informações sobre a ofertaInstituições Participantes da OfertaCoordenadores da OfertaCoordenador LíderBanco BTG Pactual S.A.Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andarSão Paulo, SP – BrasilAt.: Sr. Fábio NazariTel.: (11) 3883-2000Fax: (11) 3883-2474http://www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspxCoordenadorBanco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12º, 13º e 14º andares (parte)São Paulo, SP – BrasilAt.: Sr. Gustavo CastilhoTel.: (11) 3841-6000Fax: (11) 3841-6912http://br.credit-suisse.com/ofertasCoordenador ContratadoBB Banco de Investimento S.A.Rua Senador Dantas, n.º 105, 36º andarRio de Janeiro, RJ – BrasilAt.: Sr. Marcelo de Souza SobreiraTel.: (21) 3808-3625Fax: (21) 2262-3862http://www.bb.com.br/ofertapublicaCorretorasInformações das Corretoras participantes da Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado.Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br).00393-DEF-EST-01169
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Prospecto Definitivo de Oferta Púb
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