MULTIPLUS - Banco do Brasil

Sumário da OfertaAções AdicionaisInstituição Financeira Depositáriadas AçõesPreço por AçãoMontante de até 7.868.000 Ações equivalentes a até 20,0% daquantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar asAções Suplementares), com as mesmas características dasAções inicialmente ofertadas que, conforme dispõe o artigo 14,parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, poderiam ter sido, masnão foram, acrescidas à Oferta, a critério da Companhia, com aconcordância dos Coordenadores da Oferta, até a data depublicação do Anúncio de Início, inclusive.Itaú Corretora de Valores S.A., controlada do Banco Itaú S.A.(cuja denominação foi alterada para Itaú Unibanco S.A.,alteração esta que está em fase de homologação pelo BancoCentral do Brasil).O Preço por Ação é R$16,00. O Preço por Ação foi fixado apósa apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding,conduzido junto a Investidores da Oferta Institucional pelosCoordenadores da Oferta, em consonância com o disposto noartigo 44 da Instrução CVM 400, sendo certo que a escolha docritério de determinação do Preço por Ação é justificada pois(i) não promoverá a diluição injustificada dos nossos atuaisacionistas, e (ii) as Ações serão distribuídas por meio dedistribuição pública, em que o valor de mercado das Ações aserem vendidas foi determinado com a realização doProcedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qualos Investidores Institucionais apresentaram suas ordens decompra no contexto da Oferta.Foi aceita a participação de Investidores Institucionais quesejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço porAção, mediante a participação destes no Procedimento deBookbuilding, até o limite máximo de 15,0% do valor daOferta. Na medida em que não foi verificado excesso dedemanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmenteofertadas (sem considerar as Ações Suplementares), serápermitida a colocação de Ações aos Investidores Institucionaisque sejam Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizadospara proteção (hedge) de operações com derivativos não serãoconsiderados investimentos efetuados por Pessoas Vinculadaspara fins da Oferta. A participação de InvestidoresInstitucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimentode Bookbuilding poderá impactar adversamente na formação doPreço por Ação e o investimento nas Ações por InvestidoresInstitucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promoverredução da liquidez das Ações no mercado secundário.Ações da OfertaValor Total da OfertaTodas as ações ofertadas são ordinárias, nominativas,escriturais e sem valor nominal, de nossa emissão e detitularidade da Companhia.R$629.440.000,00, com base no Preço por Ação.00393-DEF-EST-01129