MULTIPLUS - Banco do Brasil

CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir descreve a nossa capitalização em 30 de setembro de 2009 em bases atuais e ajustadapara refletir: (i) os contratos de mútuo celebrados com a TAM Linhas Aéreas em 14 de dezembro de 2009 e11 de janeiro de 2010 no valor total de R$9 milhões e (ii) os recursos líquidos que estimamos receber com aOferta, considerando o não exercício total ou parcial da Opção de Ações Suplementares, no montante deaproximadamente R$600.300.443,33, após a dedução das comissões que antecipamos ter de pagar nostermos do Contrato de Distribuição e das despesas com a Oferta e assumindo um Preço por Ação deR$16,00.As informações constantes da coluna “Atual” foram extraídas das nossas demonstrações financeirasrelativas ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2009. Os potenciais investidoresdevem ler essa tabela em conjunto com as nossas demonstrações financeiras e respectivas notasexplicativas anexas a este Prospecto e as seções “Apresentação das Informações Financeiras e OutrasInformações”, “Informações Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre aSituação Financeira e os Resultados Operacionais”, nas páginas 12, 81 e 85 deste Prospecto.Em 30 de setembro de 2009AtualAjustado peloscontratos de mútuo (1)Ajustado pelaOferta (2)Demonstrações Financeiras da Companhia(R$)Passivo circulante – Empréstimose financiamentos ................................................ – 9.000.000 –Patrimônio líquido................................................ 50 50 600.300.493,33Capitalização total (3) .............................................. 50 9.000.050 600.300.493,33(1) Ajustado para refletir os mútuos celebrados com a TAM Linhas Aéreas em 14 de dezembro de 2009 e 11 de janeiro de 2010.(2) Assumindo que receberemos recursos líquidos de aproximadamente R$600.300.443,33 com a Oferta, após a dedução das comissões e das despesasque antecipamos ter de pagar nos termos do Contrato de Distribuição, com base no Preço por Ação de R$16,00.(3) Nossa capitalização total corresponde ao nosso patrimônio líquido e empréstimos e financiamentos.Não houve alterações relevantes em nossa capitalização total desde 30 de setembro de 2009, com exceçãode (1) dois contratos de mútuo de R$2,00 e R$7,00 milhões, celebrados com a TAM Linhas Aéreas em 14de dezembro de 2009 e 11 de janeiro de 2010, respectivamente e (2) o desdobramento das nossas Ações naproporção de 1:236.040, conforme aprovado pela nossa assembleia geral extraordinária de 15 de janeiro de2010. Para informações adicionais, ver seção “Operações com Partes Relacionadas Contratos deMútuo” na página 149 deste Prospecto.00393-DEF-EST-01179