Informações sobre a ofertaAdemais, será verifica<strong>do</strong>, para cada investi<strong>do</strong>r que solicitar a classificação acima mencionada, se o sal<strong>do</strong><strong>do</strong>s valores mobiliários das Ofertas Consideradas <strong>do</strong> respectivo Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional, após aliquidação das negociações <strong>do</strong> primeiro dia de negociação das ações de cada uma das Ofertas Consideradas,foi igual ou superior a 80,0% <strong>do</strong> volume de valores mobiliários que referi<strong>do</strong> investi<strong>do</strong>r adquiriu narespectiva Oferta Considerada.No contexto da Oferta, é considera<strong>do</strong> como “Sem Prioridade de Alocação” o Investi<strong>do</strong>r Não-Institucionalque (i) não solicitou a sua classificação nos termos aqui descritos; e/ou (ii) solicitou sua classificação e queem duas ou mais das quatro Ofertas Consideradas, tiver sal<strong>do</strong> de valores mobiliários, após a liquidação <strong>do</strong>1º dia de negociação, inferior a 80,0% <strong>do</strong> total adquiri<strong>do</strong> na alocação da respectiva Oferta Considerada.To<strong>do</strong>s os demais Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais, inclusive aqueles que não tenham participa<strong>do</strong> emnenhuma das Ofertas Consideradas, que solicitarem a sua classificação serão considera<strong>do</strong>s como “ComPrioridade de Alocação”.A relação das Ofertas Consideradas para a determinação <strong>do</strong> perfil de manutenção de valoresmobiliários <strong>do</strong>s Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais, que assim solicitaram em campo específico noPedi<strong>do</strong> de Reserva, será disponibilizada no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) nodia de início <strong>do</strong> Perío<strong>do</strong> de Reservas.Procedimento da Oferta de VarejoO montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 15% das Ações, sem considerar o exercício da Opção deAções Suplementares, será destina<strong>do</strong> prioritariamente à colocação pública junto aos Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais, que realizarem reservas de Ações, em caráter irrevogável e irretratável, exceto pelodisposto nos itens (h), (i) e (j) abaixo:(a) cada um <strong>do</strong>s Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais interessa<strong>do</strong>s poderá efetuar reservas de Ações junto auma única Corretora, nos seus respectivos endereços, conforme indica<strong>do</strong> no Aviso ao Merca<strong>do</strong>,mediante o preenchimento de Pedi<strong>do</strong> de Reserva, celebra<strong>do</strong> em caráter irrevogável e irretratável,exceto pelo disposto nos itens (h), (i) e (j) abaixo, no Perío<strong>do</strong> de Reserva, observa<strong>do</strong> o valor mínimode investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00(trezentos mil reais) por Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional. Os Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais que sejamPessoas Vinculadas deveriam ter se declara<strong>do</strong> como Pessoas Vinculadas no respectivo Pedi<strong>do</strong> deReserva, sen<strong>do</strong> que, na medida em que não houve demanda superior em um 1/3 às Ações inicialmenteofertadas, sem considerar as Ações Suplementares, os Pedi<strong>do</strong>s de Reserva realizadas por PessoasVinculadas não foram cancela<strong>do</strong>s;(b) cada Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional poderá estipular, no respectivo Pedi<strong>do</strong> de Reserva, o preçomáximo por Ação como condição de eficácia <strong>do</strong> seu Pedi<strong>do</strong> de Reserva, nos termos <strong>do</strong> parágrafo 3º <strong>do</strong>artigo 45 da Instrução CVM 400. Caso o Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional opte por estipular um preçomáximo por Ação no Pedi<strong>do</strong> de Reserva e o Preço por Ação seja fixa<strong>do</strong> em valor superior ao preçomáximo por Ação estipula<strong>do</strong> pelo investi<strong>do</strong>r, o Pedi<strong>do</strong> de Reserva será cancela<strong>do</strong>;(c) a quantidade de Ações adquiridas e o respectivo valor <strong>do</strong> investimento <strong>do</strong>s Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais serão informa<strong>do</strong>s a cada Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional até as 12:00 horas <strong>do</strong> dia útilimediatamente posterior à data de publicação <strong>do</strong> Anúncio de Início pela Corretora que houverrecebi<strong>do</strong> o respectivo Pedi<strong>do</strong> de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônicoforneci<strong>do</strong> no Pedi<strong>do</strong> de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sen<strong>do</strong> opagamento limita<strong>do</strong> ao valor <strong>do</strong> Pedi<strong>do</strong> de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio prevista noitem (g) abaixo;(d) cada Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional deverá efetuar o pagamento <strong>do</strong> valor indica<strong>do</strong> no item (c) acima,junto à Corretora com que tenha realiza<strong>do</strong> o respectivo Pedi<strong>do</strong> de Reserva, em recursosimediatamente disponíveis, até às 11:00 horas da Data de Liquidação. Não haven<strong>do</strong> pagamentopontual, o Pedi<strong>do</strong> de Reserva será automaticamente cancela<strong>do</strong> pela Corretora junto à qual o Pedi<strong>do</strong>de Reserva tenha si<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong>;6000393-DEF-EST-011
Informações sobre a oferta(e) na Data de Liquidação, após a verificação de que nós efetuamos o depósito das Ações objeto da Ofertajunto ao serviço de custódia da BM&FBOVESPA e confirma<strong>do</strong> o crédito correspondente ao produto dacolocação das Ações na conta de liquidação da BM&FBOVESPA, a BM&FBOVESPA, em nome decada uma das Corretoras junto à qual o Pedi<strong>do</strong> de Reserva tenha si<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong>, entregará a cadaInvesti<strong>do</strong>r Não-Institucional que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações correspondente àrelação entre o valor <strong>do</strong> investimento pretendi<strong>do</strong> constante <strong>do</strong> Pedi<strong>do</strong> de Reserva e o Preço por Ação,ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (h), (i) e (j) abaixo e apossibilidade de rateio prevista no item (g). Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor <strong>do</strong>investimento será limita<strong>do</strong> ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações;(f) ten<strong>do</strong> a totalidade <strong>do</strong>s Pedi<strong>do</strong>s de Reserva de Ações realiza<strong>do</strong>s por Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionaissi<strong>do</strong> igual ou inferior ao montante das Ações destinadas à Oferta de Varejo, sem considerar a Opçãode Ações Suplementares, não haverá rateio, sen<strong>do</strong> to<strong>do</strong>s os Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionaisintegralmente atendi<strong>do</strong>s em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote oferta<strong>do</strong> aosInvesti<strong>do</strong>res Não-Institucionais destinadas a Investi<strong>do</strong>res Institucionais;(g) caso a totalidade <strong>do</strong>s Pedi<strong>do</strong>s de Reserva realiza<strong>do</strong>s pelos Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais seja superiorao montante das Ações destinadas à Oferta de Varejo, sem considerar a Opção de Ações Suplementares,será realiza<strong>do</strong> rateio das Ações da seguinte forma (1) entre os Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais “ComPrioridade de Alocação”, conforme estabeleci<strong>do</strong>s acima, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais),inclusive, a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à Oferta de Varejo, limitada ao valorindividual de cada Pedi<strong>do</strong> de Reserva e ao valor total de Ações destinadas à Oferta de Varejo; (2) após oatendimento <strong>do</strong> critério (1) acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes serão rateadasentre os Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais que foram considera<strong>do</strong>s “Sem Prioridade de Alocação”,conforme estabeleci<strong>do</strong>s acima, sen<strong>do</strong> que até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) inclusive, o critériode rateio será a divisão igualitária e sucessiva de tais Ações, limitada ao valor individual de cada um <strong>do</strong>sPedi<strong>do</strong>s de Reserva e à quantidade total de tais Ações; e (3) uma vez atendi<strong>do</strong>s os critérios descritos nositens (1) e (2) acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes serão rateadasproporcionalmente aos valores <strong>do</strong>s Pedi<strong>do</strong>s de Reserva, desconsideran<strong>do</strong>-se, entretanto, em ambos oscasos, as frações de Ações. Opcionalmente, a critério <strong>do</strong>s Coordena<strong>do</strong>res da Oferta, de comum acor<strong>do</strong>conosco, a quantidade de Ações destinada prioritariamente a Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais poderá seraumentada para que os pedi<strong>do</strong>s excedentes <strong>do</strong>s Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais possam ser total ouparcialmente atendi<strong>do</strong>s, sen<strong>do</strong> que, no caso de atendimento parcial, será observa<strong>do</strong> o mesmo critério derateio previsto neste item “g”;(h) caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes <strong>do</strong> Prospecto Preliminare <strong>do</strong> Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumi<strong>do</strong> pelo Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional, ou a sua decisão de investimento; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos <strong>do</strong> artigo 20 daInstrução CVM 400; e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos <strong>do</strong> artigo 27 da Instrução CVM400, o Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional poderá desistir <strong>do</strong> Pedi<strong>do</strong> de Reserva, deven<strong>do</strong>, para tanto,informar sua decisão à Corretora que tenha recebi<strong>do</strong> o Pedi<strong>do</strong> de Reserva (a) até as 12:00 horas <strong>do</strong> diaútil subsequente à data de publicação <strong>do</strong> Prospecto Definitivo, no caso da alínea (i) acima; e (b) até as16:00 horas <strong>do</strong> quinto dia útil subsequente à data em que foi comunicada por escrito a suspensão oumodificação da Oferta, no caso das alíneas (ii) e (iii) acima. Caso o Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional nãoinforme sua decisão de desistência <strong>do</strong> Pedi<strong>do</strong> de Reserva nos termos deste inciso, o Pedi<strong>do</strong> de Reservaserá considera<strong>do</strong> váli<strong>do</strong> e o Investi<strong>do</strong>r Não-Institucional deverá efetuar o pagamento <strong>do</strong> valor <strong>do</strong>investimento;(i) na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição <strong>do</strong> Contrato deDistribuição, to<strong>do</strong>s os Pedi<strong>do</strong>s de Reserva serão automaticamente cancela<strong>do</strong>s e cada uma dasCorretoras comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso aomerca<strong>do</strong>, aos Investi<strong>do</strong>res Não-Institucionais de quem tenham recebi<strong>do</strong> Pedi<strong>do</strong> de Reserva;00393-DEF-EST-01161