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MULTIPLUS S.A.NIRE 35.300.371.658CNPJ/MF nº 11.094.546/0001-75ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREALIZADA EM [•] DE [•] DE 20101. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada às [•] horas do dia [•] de dezembro de 2009, na sedesocial da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Jurandir,nº 856, lote 04, 3º andar, Jardim Ceci, CEP 04072-000, São Paulo, SP.2. PRESENÇA: [a totalidade/maioria] dos membros do Conselho de Administração: Srs [].3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelos Srs. Líbano Miranda Barroso esecretariados pelo Sr. Egberto Vieira Lima.4. ORDEM DO DIA: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leiturada Ordem do Dia com o seguinte teor:(i)a fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valornominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),objeto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia(“Oferta”), aprovada em assembléia geral extraordinária realizada em 14 de dezembro de 2009;(ii) o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado emassembléia geral extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2009, no montante necessáriopara a realização da Oferta, aprovada em assembléia geral extraordinária realizada em 14 dedezembro de 2009;(iii) a aprovação do prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) e do Final OfferingMemorandum a serem utilizados na Oferta;(iv) a celebração dos documentos relacionados à Oferta; e(v) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários àconsecução da Oferta.5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros daCompanhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:(i)aprovar o preço de emissão das Ações objeto da Oferta, o qual foi fixado em R$[•], após: (a) aefetivação dos pedidos de reserva; e (b) a apuração do resultado da coleta de intenções(“Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento”), realizado pelas instituiçõesintermediárias, em consonância com o disposto no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei n o 6.404, datadade 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e com o artigo 44 daInstrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400 (“ICVM 400”), sendo certo que a escolha docritério de determinação do preço por ação é justificada, pois não promoverá a diluição injustificadados atuais acionistas da Companhia e as ações serão distribuídas por meio de distribuição públicaprimária e secundária, em que o valor de mercado das ações a serem vendidas foi determinado com arealização do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento, o qual reflete o valor pelo qualos Investidores Institucionais (conforme definidos no Prospecto Definitivo) apresentaram sua ordensfirmes de compra no contexto da Oferta; Os Investidores Não-Institucionais (conforme definidos noProspecto Definitivo) que aderiram à Oferta não participaram do Procedimento de Coleta deIntenções de Investimento e, portanto, do processo de fixação do preço por ação.00393-DEF-EST-011