MULTIPLUS - Banco do Brasil

Apresentação das instituições intermediáriasNa área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,clientes private, empresas e parceiros de distribuição.Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.Fundado em 1856, a estratégia do Credit Suisse é atuar no mercado com uma estrutura de negóciosintegrada e centrada no cliente. O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de produtos eserviços por meio de suas três divisões principais de negócios: Private Banking, Banco de Investimentos eAsset Management. O Credit Suisse procura estabelecer parcerias de longo prazo e desenvolver soluçõesfinanceirasinovadoras para atender às necessidades de seus clientes.O Credit Suisse está presente em mais de 50 países com mais de 46 mil funcionários de aproximadamente100 diferentes nacionalidades. As ações de emissão do Credit Suisse Group (CSGN) são negociadas naSuíça (SWX) e na forma de American Depositary Shares (CS) em Nova York (NYSE). Os ratings de longoprazo do Credit Suisse Group são: Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A+, Fitch Ratings AA-.Em 1998, o Banco de Investimentos Garantia S.A., líder entre os bancos de investimento no Brasil, foiadquirido pelo Credit Suisse First Boston. Em 16 de janeiro de 2006, as operações globais do Credit Suisseforam unificadas sob uma mesma marca, e a razão social do CSFB passou a ser Banco de InvestimentosCredit Suisse (Brasil) S.A.A solidez do Banco no Brasil é refletida na classificação de crédito de AAA (bra) em Moeda Nacional – LongoPrazo, atribuída em abril de 2009 pela Fitch Ratings, agência independente de classificação de risco.O Credit Suisse atua no Brasil com operações de crédito, emissão de ações e títulos, abertura de capital(IPO), fusões e aquisições de empresas (M&A), corretagem, tesouraria, private banking e administraçãode recursos de terceiros.O objetivo do Credit Suisse é ser o banco preferencial dos melhores empresários, empresas e investidoresdo Brasil.Em 1º de novembro de 2007, o Credit Suisse concretizou sua associação com a Hedging-Griffo, adquirindoparticipação majoritária na referida empresa. Essa associação foi um passo importante para consolidar aestratégia do Credit Suisse de prover soluções integradas, solidificando sua posição entre os grandesbancos do País.Na área de investment banking, o Credit Suisse tem vasto conhecimento local e experiência significativaem fusões e aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida, mantendo a liderança consolidada nessaárea no Brasil.• Líder no Ranking de Emissão de Ações do Brasil de 2005 a 2007 e 2º lugar em 2008, de acordo comSecurities Data Co.;• Líder no Ranking de Oferta Pública Inicial (IPO) do Brasil de 2005 a 2008, de acordo com SecuritiesData Co.; e• Líder no Ranking de Fusões e Aquisições do Brasil de 2006 a 2008, de acordo com Securities Data Co.O Credit Suisse foi eleito Eleito "Best Investment Bank in Latin America" (Revista Latin Finance,fevereirode 2008) pelo quarto ano consecutivo e "Best M&A house" (2008). Também foi eleito em 2008 omelhor banco de investimentos dos últimos 20 anos pela LatinFinance Magazine.O banco também desempenhou papel de liderança em 2 transações às quais a revista se referiu como as “MelhoresOperações” das últimas 2 décadas. São elas a aquisição da Inco pela CVRD por US$19,2 bilhões em 2006 –financiada pela oferta de títulos internacionais da CVRD de US$3,75 bilhões em duas tranches e por uma ofertalocal em Reais, ambas lideradas pelo Credit Suisse – e o IPO da Bovespa em 2007, no valor de US$3,2 bilhões.00393-DEF-EST-01141