MULTIPLUS - Banco do Brasil

Informações sobre a ofertaA Companhia concedeu ao Coordenador Líder uma opção para distribuição de lote suplementar de Açõesequivalentes a até 15% do total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, a ser exercida peloCoordenador Líder. O Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura doContrato de Distribuição e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data do início danegociação das Ações na BM&FBOVESPA, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou emparte, em uma ou mais vezes, após a notificação ao Credit Suisse, desde que a decisão de sobrealocação dasAções no momento em que foi fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo pelosCoordenadores.Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas,excluídas as Ações Suplementares, poderia ter sido, a critério da Companhia, em concordância com osCoordenadores da Oferta, mas não foi, aumentada em até 20% do total de Ações, emitidos nas mesmascondições das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.Preço por AçãoO Preço por Ação foi fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva no Período de Reserva; e (ii) aapuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding, em conformidade com o artigo 44 da InstruçãoCVM 400. Os Investidores Não-Institucionais que aderiram à Oferta de Varejo não participaram doProcedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de determinação do Preço por Ação.A escolha do critério de preço de mercado para a determinação do Preço por Ação: (a) é devidamentejustificada, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem adquiridas foi auferido com arealização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionaisapresentaram suas ordens firmes de aquisição das Ações no contexto da Oferta; e, em decorrência, (b) nãopromoverá a diluição injustificada dos nossos atuais acionistas.Nos termos da regulamentação em vigor, foi aceita a participação de Pessoas Vinculadas que sejamconsideradas Investidores Institucionais no processo de fixação do Preço por Ação, mediante aparticipação destas no Procedimento de Bookbuilding. Na medida em que não foi verificado excesso dedemanda superior em um terço às Ações (excluída a Opção de Ações Suplementares), será permitida acolocação de Ações para Pessoas Vinculadas. A aquisição de Ações realizadas para proteção (hedge) deoperações com derivativos não serão consideradas investimento efetuado por Pessoas Vinculadas para finsda presente Oferta. O investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam PessoasVinculadas poderá promover má formação de preço ou de liquidez das Ações no mercado secundário. Paramaiores informações, ver seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Nossas AçõesOrdinárias”, na página 53 deste Prospecto.Montante da OfertaO montante da Oferta, com base no Preço por Ação indicada na capa deste Prospecto, é deR$629.440.000,00, sem considerar a Opção de Ações Suplementares.Quantidade, Valor e Recursos LíquidosO quadro seguinte indica a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total dos recursos oriundos daOferta, das comissões e dos recursos líquidos recebidos por nós, em cada uma das hipóteses abaixodescritas, estimados com base no Preço por Ação:Preço por Ação(R$/Ação)Comissões (1)(R$)Recursos líquidos (1)(R$)QuantidadeSem exercício da Opção de AçõesSuplementares ............................................ 39.340.000 16,00 25.177.600,00 604.262.400,00Com exercício da Opção de AçõesSuplementares ............................................ 45.241.000 16,00 28.954.240,00 694.901.760,00(1) Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.00393-DEF-EST-01157