MULTIPLUS - Banco do Brasil

Apresentação das instituições intermediáriasNa área de renda fixa, em 2009, o BB-BI liderou a primeira emissão de notas promissórias da MegaparParticipações S.A., no valor de R$400 milhões, a terceira emissão de debêntures da VRG Linhas AéreasS.A., no valor de R$400 milhões, a terceira emissão de notas promissórias da Sabesp – Companhia deSaneamento Básico do Estado de São Paulo, no valor de R$600 milhões, a primeira emissão de debênturesda TAM Linhas Aéreas S.A., no valor de R$600 milhões, a primeira emissão de debêntures da InBevParticipações Societárias S.A., no valor de R$2 Bilhões, a segunda emissão de notas promissórias daMegapar Participações S.A., no valor de R$430 milhões, a terceira emissão de notas promissórias daTerna Participações S.A., no valor de R$550 milhões, a terceira emissão de notas promissórias da CemigGeração e Transmissão S.A., no valor de R$2.700 milhões, a quarta emissão de notas promissórias daSabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no valor de R$900 milhões, aprimeira emissão de debêntures da Centrais Elétricas da Paraíba S.A., no valor de R$450 milhões, aquarta emissão de debêntures da Tractebel Energia S.A, no valor de R$400 milhões, a primeira emissão dedebêntures da JHSF Participações S.A, no valor de R$100 milhões, a quarta emissão de debêntures daBNDES Participações S.A – BNDESPAR, no valor de R$1.250 milhões, a primeira emissão dedebêntures da Votorantim Cimentos S.A., no valor de R$1.000 milhões, a oitava emissão de debêntures daCompanhia Brasileira de Distribuição, no valor de R$500 milhões, a primeira emissão de debêntures daCamargo Correa Desenvolvimento Imobiliário, no valor de R$400 milhões, e a primeira emissão dedebêntures da Júlio Simões Logística S.A. no valor de R$120 milhões. Participou da segunda emissão denotas promissórias das Autopistas do Grupo OHL Brasil S.A., no valor de R$200 milhões, da terceiraemissão de debêntures da Tractebel Energia S.A, no valor de R$600 milhões, da primeira emissão dedebêntures da Camargo Corrêa S.A., no valor de R$1.600 milhões, da terceira emissão de notaspromissórias das Autopistas do Grupo OHL Brasil S.A., no valor de R$120 milhões, da quinta emissão dedebêntures da Companhia de Concessões Rodoviárias, no valor de R$598 milhões, da segunda emissão denotas promissórias da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A., no valor de R$400 milhões, da primeiraemissão de notas promissórias da Iochpe Maxion S.A., no valor de R$330 milhões e da segunda emissão dedebêntures da Camargo Correa S.A., no valor de R$950 milhões.No mercado de capitais internacional, o BB BI, por meio de suas corretoras externas BB Securities Ltd(Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), atuou em 16 das 32 emissões brasileiras detítulos de renda fixa, dentre elas STN, Petrobras, Grupo Oi, BNDES, Votorantim, Odebrecht, TAM,Fibria, Gerdau, além do próprio BB, que totalizaram mais de US$18 bilhões.O BB BI conta ainda com ampla experiência em assessoria e estruturação de operações de fusões eaquisições envolvendo empresas dos setores de energia elétrica, portuário, transportes e saneamento,dentre outros.00393-DEF-EST-01143