MULTIPLUS - Banco do Brasil

Informações sobre a oferta(j) na hipótese de haver descumprimento, pelo Coordenador Contratado ou por qualquer uma dasCorretoras, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, o Coordenador Contratado ouCorretora (i) deixará de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações, pelo queserão cancelados todos os Pedidos de Reserva ou Contratos de Compra e Venda Institucional que tenharecebido e deverá informar imediatamente os investidores que com ela tenha realizado Pedido deReserva ou ordens para coleta de investimento, conforme o caso, e (ii) poderá ser suspensa, por umperíodo de até seis meses contados da data de comunicação de violação, de atuar como InstituiçãoParticipante da Oferta em ofertas de distribuição pública coordenadas pelos Coordenadores da Oferta; e(k) caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d) acima evenha a desistir do Pedido de Reserva nos termos do item (h) ou tenha seu Pedido de Reservacancelado nos termos dos itens (i) e (j) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros oucorreção monetária no prazo de cinco dias úteis contados, respectivamente, a partir do pedido decancelamento do Pedido de Reserva ou do cancelamento da Oferta e/ou do Pedido de Reserva.Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar a aquisição das Ações mediante o pagamento à vista,em moeda corrente nacional, de acordo com o procedimento descrito acima.As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por InvestidoresNão-Institucionais titulares de conta-corrente bancária ou de conta de investimento nelas aberta oumantida pelo respectivo investidor.Oferta InstitucionalAs Ações que não tenham sido alocadas na Oferta de Varejo, bem como eventuais sobras de Açõesdestinadas aos Investidores Não-Institucionais que realizarem Pedidos de Reserva, conforme previstoacima, serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, não sendo admitidaspara esses Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mínimos ou máximosde investimento.Nos termos da regulamentação em vigor, será aceita a participação de Pessoas Vinculadas que sejamconsideradas Investidores Institucionais no processo de fixação do Preço por Ação, mediante aparticipação destas no Procedimento de Bookbuilding. Na medida em que não foi verificado excesso dedemanda superior em um terço às Ações (excluídas a Opção de Ações Suplementares), será permitida acolocação de Ações para Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por taisinvestidores canceladas. A aquisição de Ações realizadas para proteção (hedge) de operações comderivativos não serão consideradas investimento efetuado por Pessoas Vinculadas para fins da presenteOferta. O investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderápromover má formação de preço ou de liquidez das Ações no mercado secundário. Para informaçõesadicionais, ver seção “Fatores de Risco” na página 46 deste Prospecto”.Caso a quantidade de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante oprocedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, conduzido pelosCoordenadores da Oferta (Procedimento de Bookbuilding), exceda o total de Ações remanescentes após oatendimento dos Pedidos de Reserva, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens osInvestidores Institucionais que, a nosso critério exclusivo e dos Coordenadores da Oferta, melhor atendamo objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por InvestidoresInstitucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as nossas perspectivas, ao longo do tempo, nossosetor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional, levando-se em conta, ainda, asrelações com Participantes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, nossas e dosCoordenadores da Oferta, em conformidade com o plano de distribuição desenvolvido por nós em conjuntocom os Coordenadores da Oferta.Os Investidores Institucionais deverão realizar a aquisição de Ações mediante o pagamento à vista, emmoeda corrente nacional, no ato da aquisição.6200393-DEF-EST-011