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Informações sobre a ofertaCustos de DistribuiçãoOs custos de distribuição da Oferta, que incluem custos relacionados à elaboração do nosso plano denegócios, serão arcados integralmente por nós. Segue, abaixo, descrição dos custos da Oferta estimadoscom base no Preço por Ação:Comissões e DespesasValor(R$)% em Relação aoPreço por AçãoCusto unitáriopor Ação (R$)% em Relação ao ValorTotal da Oferta (3)Comissão de Coordenação............................................. 3.147.200,00 0,50 0,08 0,50Comissão de Garantia Firme ........................................ 9.441.600,00 1,50 0,24 1,50Comissão de Colocação................................................. 3.147.200,00 0,50 0,08 0,50Comissão de Incentivo (1) ............................................... 9.441.600,00 1,50 0,24 1,50Total de Comissões........................................................ 25.177.600,00 4,00 0,64 4,00Despesas de Registro e Listagem da Oferta .................. 150.864,88 0,02 0,00 0,02Despesas com Advogados (2) .......................................... 1.700.000,00 0,27 0,04 0,27Despesas com Auditores (2) ............................................ 550.000,00 0,09 0,01 0,09Despesas com Publicidade da Oferta (2) ......................... 561.091,79 0,09 0,01 0,09Outras.......................................................................... 1.000.000,00 0,16 0,03 0,16Total de Despesas (2) ...................................................... 3.961.956,67 0,63 0,10 0,63Total ............................................................................ 29.139.556,67 4,63 0,74 4,63(1) Até 1,50% do valor total da Oferta, a nosso critério.(2) Os números apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.(3) Sem levar em consideração o exercício da Opção de Ações Suplementares.Aprovações SocietáriasA realização da Oferta foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 dedezembro de 2009, cuja ata foi arquivada na JUCESP e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nodia 24 e dezembro de 2009 e no jornal “Valor Econômico no dia 28 e dezembro de 2009. O efetivo aumento decapital da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição de Ações objetoda Oferta, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e o Preço por Ação foramautorizados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a precificação da Oferta eantes da concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” na datade publicação do Anúncio de Início e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia seguinte.Reserva de CapitalNenhuma parcela dos recursos recebidos por meio da Oferta será destinada para reserva de Capital.Público-Alvo da OfertaAs Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações objeto da Oferta por meio de duasofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo, direcionada a Investidores Não-Institucionais, os quaisforam classificados como “Com Prioridade de Alocação” e “Sem Prioridade de Alocação”, conformedefinidos abaixo, e a Oferta Institucional.A Oferta de Varejo será realizada junto a investidores residentes no Brasil, com pedidos de investimento deno mínimo R$3.000,00 (três mil reais) e no máximo R$300.000,00 (trezentos mil reais) e que preencham oPedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo.A Oferta Institucional será realizada a investidores que não sejam Investidores Não-Institucionais.5800393-DEF-EST-011