MULTIPLUS - Banco do Brasil

Sumário da OfertaAdicionalmente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado,nos seis meses subsequentes à data da publicação do Anúncio deInício, o Controlador (conforme definido no Regulamento doNovo Mercado) e os Administradores da Companhia não poderãovender e/ou ofertar à venda quaisquer das nossas ações eDerivativos (conforme definido no Regulamento do NovoMercado) de que eram titulares imediatamente após a efetivaçãoda Oferta. Após esse período inicial de seis meses, o Controlador eos Administradores da Companhia não poderão, por mais seismeses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40,0% das ações eDerivativos de que eram titulares imediatamente após aefetivação da Oferta.Destinação dos RecursosCapital Social da CompanhiaDividendosPretendemos utilizar os recursos líquidos que viermos a recebercom a Oferta da seguinte forma: (1) 94% para pagamentoantecipado para compra de Passagens-Prêmio da TAM LinhasAéreas, cujo valor será determinado conforme a quantidade depontos da Multiplus Fidelidade a ser resgatada, a classe dacabine relativa à Passagem-Prêmio e o tempo de duração dovoo (se de curta ou longa distância), com o fim de atender aosresgates de Prêmios em Passagens-Prêmio durante o períodoestimado dos próximos 30 meses, nos termos do Compromissode Adiantamento para Compra e Venda de Bilhetes Aéreos; (2)5% reservas de caixa para eventuais resgates e despesasoperacionais; e (3) 1% para pagamento dos contratos de mútuoque celebramos com a TAM Linhas Aéreas em 14 de dezembrode 2009 e 11 de janeiro de 2010.O capital social da Companhia atualmente encontra-se dividido em157.360.000 ações ordinárias. As Ações conferem aos titulares todosos direitos assegurados aos titulares de nossas ações, inclusive aatribuição de dividendos integrais e todos os outros benefícios pornós declarados a partir da Data de Liquidação. Para maioresinformações sobre o capital social da Companhia, após a realizaçãoda Oferta, vide seção “Descrição do Estatuto Social e OutrasInformações – Capital Social”, na página 154 deste Prospecto.As Ações conferem aos seus titulares o direito ao recebimentode dividendo obrigatório de pelo menos 25,0% do nosso lucrolíquido apurado no respectivo exercício social e ajustado deacordo com a Lei das Sociedades por Ações. Para maioresinformações, vide seção “Dividendos e Políticas de Dividendos– Dividendo Obrigatório”, na página 168 deste Prospecto.00393-DEF-EST-01133