MULTIPLUS - Banco do Brasil

Informações sobre a ofertaCronograma da OfertaEncontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos apartir da publicação do Aviso ao Mercado:Nº Evento Data de Realização/ Data Prevista (1)1Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras)Disponibilização do Prospecto PreliminarInício do RoadshowInício do Procedimento de Bookbuilding19/01/102Republicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Corretoras)Início do Período de Reserva26/01/103 Encerramento do Período de Reserva 02/02/104Encerramento do RoadshowEncerramento do Procedimento de BookbuildingFixação do Preço por AçãoAssinaturas do Contrato de Distribuição e do Contrato de ColocaçãoInternacional03/02/105Concessão do Registro da Oferta pela CVMPublicação do Anúncio de Início04/02/10Disponibilização do Prospecto Definitivo6Início do prazo de exercício da Opção de Ações SuplementaresInício de Negociação das Ações05/02/107 Data de Liquidação da Oferta 09/02/108 Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 05/03/109 Data Máxima de Liquidação das Ações Suplementares 10/03/1010 Publicação do Anúncio de Encerramento 15/03/10(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas, e estão sujeitas a alterações, antecipações e atrasos.Os investidores deverão entrar em contato, cada qual, com a sua respectiva Corretora para esclarecerqualquer dúvida acerca dos prazos estabelecidos à Oferta, principalmente aqueles referentes à realizaçãodos pedidos de reservas, bem como qualquer procedimento operacional para a realização de seu cadastroem tal instituição.Procedimentos da OfertaOferta de VarejoCritério para determinação de prioridade de alocação para Investidor Não-InstitucionalCaso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais seja superior àquantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, o procedimento de rateio observará os critériosdescritos abaixo.O critério de rateio será aplicado de forma diferenciada, nos termos indicados abaixo, para os InvestidoresNão-Institucionais avaliados como “Com Prioridade de Alocação” ou “Sem Prioridade de Alocação”, demodo a permitir que os Investidores Não-Institucionais que tenham um histórico de manutenção devalores mobiliários recebam um tratamento prioritário no rateio da Oferta. Todos os Investidores Não-Institucionais poderão solicitar sua classificação no respectivo Pedido de Reserva. Os Investidores Não-Institucionais que não solicitarem tal classificação serão automaticamente considerados como “SemPrioridade de Alocação”.Os Investidores Não-Institucionais que solicitarem sua classificação serão classificados em função damanutenção dos valores mobiliários por eles adquiridos nas quatro últimas ofertas públicas de ações oucertificados de depósito de ações liquidadas pela BM&FBOVESPA e cuja liquidação do 1º dia denegociação das ações de tais ofertas na BM&FBOVESPA tenha ocorrido antes da data de início doPeríodo de Reserva da presente Oferta (“Ofertas Consideradas”).00393-DEF-EST-01159