MULTIPLUS - Banco do Brasil

Informações sobre a ofertaAlteração das Circunstâncias, Revogação ou ModificaçãoNós e os Coordenadores da Oferta poderemos requerer que a CVM autorize a modificação oucancelamento da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas circunstânciasinerentes à Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resultem em um aumentorelevante nos riscos por eles assumidos. Adicionalmente, nós e os Coordenadores da Oferta poderemosmodificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores,conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento demodificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá seradiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores aocancelamento serão considerados ineficazes.A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio dojornal “Valor Econômico”, veículo também usado para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio deInício, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). Após apublicação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão ordens no Procedimentode Bookbuilding e as Corretoras só aceitarão Pedidos de Reserva daqueles investidores que estejam cientesdos termos do Anúncio de Retificação. Na hipótese de modificação das condições da Oferta, osinvestidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser diretamente comunicados a respeito damodificação efetuada, para que confirmem no prazo de 5 dias úteis do recebimento da comunicação doCoordenador Líder seu interesse em manter a sua aceitação à Oferta, sendo presumida a manutenção daaceitação em caso de silêncio.Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida àaquisição das Ações, sem qualquer acréscimo, e sem qualquer dedução de encargos ou tributos, conformedisposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.Suspensão e Cancelamento da OfertaNos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquertempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM oufraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta quandoverificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderáser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo semque tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada dareferida oferta e cancelar o respectivo registro.A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado aoferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quintodia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenhamaceitado a oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a suaaceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dosvalores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 daInstrução CVM 400, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de publicação de anúncio informandosobre a não conclusão da Oferta, sem qualquer remuneração ou correção monetária.Revenda de Ações Adquiridas pelos CoordenadoresOs Coordenadores poderão, durante o Prazo de Distribuição, revender as Ações eventualmente adquiridasem virtude do exercício da garantia firme de colocação, sendo que o preço de revenda das Ações será opreço de mercado das Ações, tendo por limite máximo o Preço por Ação, ressalvadas as atividades deestabilização. A revenda das Ações aqui mencionada deverá ser efetuada em observância àregulamentação aplicável.6600393-DEF-EST-011