E_2012_Medium_Edition 1

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einschränkungen in Europa sind
damit vorgezeichnet.
Japan: Einbruch durch
Katastrophe - NAFTA mit
deutlichem Plus
Die gestiegene Nachfrage im
US-Markt bescherte den Werken
in den NAFTA-Staaten 2011
erstmals wieder über 10 Millionen
· produzierte Einheiten. Das Plus
von knapp 700.000 Fahrzeugen
(+7,1 %) gegenüber dem Vorjahr,
hatte damit einen großen Anteil
am weltweiten Zuwachs. Während
in Europa, auch gestützt durch
die große Export-Nachfrage der
deutschen Premiumhersteller, die
Entwicklung mit einem Plus von
3,6% ebenfalls positiv verlaufen
ist, stand das Jahr 2011 für die
japanische Automobilindustrie unter
keinem guten Stern. Erdbeben,
Tsunami und Atomkatastrophe
sorgten für Produktionsausfälle
und einen Einbruch um eine Millionen
Einheiten. Hinzu kommt der
teure Yen. Der Produktionsstandort
Japan ist teuer geworden und hat
wesentlich Wettbewerbsfähigkeit
eingebüßt. Der Zenit der Fahrzeugproduktion
in Japan ist deutlich
überschritten. Dass für die Region
Asien am Ende eines von Katastrophen
geprägten Jahres unter
dem Strich dennoch ein kleines
Plus verbleibt, ist dabei China
und Südkorea zu verdanken. So
wurden in Südkorea erstmals über
4 Millionen PKW (+8 % gegenüber
2010) produziert. In China waren
es 850.000 Fahrzeuge mehr als im
Vorjahr (+7,6%). Der chinesische
Markt bleibt damit Wachstumsmotor
Nr.1 der weltweiten Automobilkonjunktur,
die rasante Fahrt hat
sich aber ein wenig verlangsamt.
Fortgesetzt hat sich indes
der Trend des sinkenden Anteils
der Triade-Staaten (West-Europa,
NAFTA, Japan) an der Weltproduktion.
Diese verschiebt sich
stetig weiter in Richtung Emerging
Markets. Entstammten 2009 noch
53% der weltweit hergestellten
PKW einer Produktionsstätte in
den Triade Ländern, so fiel deren
Anteil in 2011 unter 50%. Somit
wurden zum ersten Mal mehr PKW
in der neuen automobilen Welt,
als in den traditionellen Märkten
produziert. Der Schwerpunkt der
Weltautoproduktion verlagert sich
stetig in Richtung Asien ohne
Japan.
2010 2011
Westeuroi;ia 12 418 169 12 802 548
Nafta 9 653 974 10 338 491
Jai;ian 8 879 628 7 869 146
Triade Total 30 951 771 31 010 185
Anteil
Weltproduktion 50, 8% 49,9 %
Nicht Triade
Total 29 335 164 31 170 664
Die fünf Grössten der Branche
(einschliesslich Produktion durch Dritte)
8Mio ---- - -
7 Mio ·,......=------
6Mio
5Mio
4Mio
3Mio
2Mio --
1 Mio
0
VW-Konzern
+/-% + 12,8 %
Region
EU
Westeuroi;ia
Osteuroi;ia
Asien
Nafta
Südl. Hemisi;ihäre
-6,0 %
2010 vs. 2011
3,6%
3,1 %
8,4%
1,7%
7,1 %
-1,9%
Hersteller: Volkswagen
die Nr. 1 - Hyundai mit
größten Zuwächsen
Der Volkswagen-Konzern war im
Jahre 2011 mit 8,28 Millionen produzierten
Fahrzeugen der größte
Pkw-Hersteller weltweit. Damit
konnte Volkswagen an Toyota (6,9
Mio.) vorbeiziehen. Den größten
Produktionszuwachs konnte allerdings
mit einem Plus von knapp 17
Prozent Hyundai-Kia verbuchen.
Toyota hatte im Jahr 2011 mit größeren
Belastungen in den Märkten,
einem hohen Yen-Kurs und den Naturkatastrophen
in Japan und Thailand
zu kämpfen und hat deshalb
deutlich an Fahrzeugproduktion
verloren. Dass nicht alle Effekte bei
Toyota auf die Naturkatastrophen
zurück zu führen sind zeigt auch
der Vergleich mit Renault-Nissan.
Insbesondere Nissan hat etwa in
USA auch in der Produktion deutlich
zugelegt. Die Fahrzeugproduktion
bei Renault-Nissan wuchs im
Jahr 2011 um 5% auf 5,6 Millionen
Pkw, während Toyota ein Minus von
6% auf 6,7 Millionen Fahrzeuge
hinnehmen musste. Der insgesamt
größte Autobauer der Welt, General
Motors, liegt bei der Pkw-Betrachtung
lediglich auf Platz 4. Bei GM
sind viele leichte Nutzfahrzeuge,
die in den Joint-Venture Werken in
China hergestellt werden, für die
Marktführerschaft im Gesamtfahrzeuggeschäft
verantwortlich.
Würden die produzierten
Pick-Up-Modelle/leichten Nutzfahrzeuge
mit berücksichtigt, hätte
im Jahr 2011 ein Kopf-an-Kopf­
Rennen zwischen Volkswagen und
GM vorgelegen. Marktabgrenzungen
und Definitionen bestimmen
deutlich die Rangliste unter den
großen Autobauern der Welt.
Les cinq geants de la branche
(y compris production par des tiers)
-
General Motors
02010
02011
Renault-Nissan
+ 16,6 % +3,3 % + 5,4 %
repercussions previsibles sur Ja
production europeenne.
Japon, effondrement par
/a catastrophe - ALENA en
nette augmentation
La demande sur Je marche US a
permis aux pays de l'Accord de
libre-echange nord-americain
(ALENA) de produire, pour Ja premiere
fois en 2011, plus de 10 mi/­
lions d'automobiles. Avec presque
700000 unites supplementaires
(+7, 1%), c'est /'une des meilleures
progressions observees /'an passe.
La production europeenne, dopee
par Ja forte demande d'automobiles
premium de marques
allemandes, ressort a +3,6%. Pour
Je Japan, 2011 restera une annee
noire. Les seismes, Je tsunami
et Ja catastrophe nuc/eaire ont
directement affecte Ja production
automobile, en chute d'un million
d'unites. A ces difficultes s'est
ajoute un rencherissement du yen
qui erode Ja competitivite du pays.
Aujourd'hui, il est devenu eher de
produire au Japan et il sera difficile
de depasser /es pics de production
du passe. Si Ja production globale
asiatique ne s'est pas effondree
suite aux catastrophes, c'est bien
sur grace a Ja Chine et a Ja Coree
du Sud. Ce dernier pays a vu,
pour Ja premiere fois, sa production
automobile franchir Je cap
des 4 millions de voitures (+8%
par rapport a 2010). En Chine, Ja
progression se chiffre a 850 000
vehicules par rapport a l'exercice
precedent (+7,6%). Bien que Ja
demande n'augmente plus aussi
fortement sur Je marche chinois, ce
pays reste Je moteur numero 1 de
Ja croissance automobile.
Tendance confirmee: Ja part
de production mondiale de Ja
Triade (Europe de /'Ouest, ALENA,
Japan) diminue. On observe une
translation continue des volumes
de production vers /es marches
emergents. Oe 53% en 2009, Ja
part de Ja Triade dans Je volume
de production mondial est tombee
juste en dessous de 50% en 2011.
Pour Ja premiere fois de l'histoire,
on produit davantage de voitures
dans /es pays en voie de developpement
que sur /es marche
automobiles «traditionne/s». Le
deplacement de l'industrie est surtout
oriente vers l'Asie, a l'exception
du Japan.
2010
Europe Quest 12 418 169
2011
12 802 548
ALENA 9 653 974 10 338 491
Japan 8 879 628 7 869 146
Total «Triade» 30 951 771 31 010 185
Part dans la production
mondiale 50,8% 49,9%
Total
«pas Triade» 29 335 164 31 170 664
Region
UE
Europe de /'Quest
Europe de l'Est
Asie
ALENA
Hemisphere sud
2010 vs 2011
3,6%
3,1%
8,4%
1,7%
7,1%
-1,9%
Constructeur: Volkswagen
numero 1 et Hyundai en
p/eine progression
Avec une production de 8,28
millions d'unites en 2011, Je
groupe Volkswagen est devenu
Je grand constructeur de voitures
de tourisme, depassant Toyota
(6,9 mio.). Toutefois, Ja plus forte
croissance (17%!) est a mettre a
/'actif du groupe Hyundai-Kia. A
/'inverse, Toyota enregistre Ja plus
forte erosion en termes de volume
de production, notamment a
cause de Ja f/ambee du yen et des
catastrophes a repetition sur son
marche domestique, mais aussi
en Thailande. Taus /es constructeurs
japonais n'ont pas subi des
revers aussi importants. L'al/iance
Renault-Nissan a augmente sa
production globale de 5%, a 5,6
millions de voitures, en vertu
notamment de Ja progression des
ventes de Nissan aux Etats-Unis.
Dans Je meme temps, Toyota
perdait 6%. En inc/uant /es pickup
et autres utilitaires, General
Motors occupe Je sommet de Ja
hierarchie mondiale, juste devant
Volkswagen. Le groupe americain
profite pleinement de ses usines
chinoises. Mais en considerant uniquement
/es voitures de tourisme,
GM occupe Je 4e rang.
Le c/assement des constructeurs
reste donc tributaire de Ja
definition plus ou moins stricte des
segments du marche.