Prospecto - BM&FBovespa

DEMONSTRATIVOS DOS CUSTOS DA DISTRIBUIÇÃO
Os custos de constituição do Fundo e distribuição da Oferta serão arcados, inicialmente pela
Instituição Administradora, e posteriormente reembolsados pela GSB. Abaixo segue descrição dos
custos relativos à Oferta:
CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
VALOR (R$)
Comissão de estruturação (*) R$ 3.234.000,00
(três milhões, duzentos e trinta e mil reais)
Comissão de coordenação e colocação
R$ 2.156.000,00
(**)
(dois milhões, cento e cinquenta e seis mil reais)
Taxa de Registro da Oferta na CVM
R$ 82.870,00
(oitenta e dois mil, oitocentos e setenta reais)
Custos com publicação dos documentos
do Fundo (***)
R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
R$ 120.000,00
Assessoria Legal
(cento e vinte mil reais)
Outras Despesas R$ 193.695,56
(cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e
cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Montante Total Líquido R$ 6.036.565,56
(seis milhões, trinta e seis mil reais, quinhentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
(*) Montante correspondente a 3% (três por cento) do volume total de Oferta.
(**) Montante correspondente a 2% (dois por cento) do volume total de Oferta.
(***) Custos estimados com a publicidade da Oferta.
OBRIGAÇÕES DOS COORDENADORES
Coordenador Líder
O Coordenador Líder, através da celebração do Contrato de Distribuição, obriga-se a:
(i) Estruturar e desenvolver todas as etapas de distribuição das Cotas do Fundo, bem
como acompanhar e controlar a sistemática da distribuição pública de tais cotas;
(ii) Elaborar os documentos e instrumentos necessários para regular o relacionamento
entre as Partes do Contrato de Distribuição;
(iii) Participar ativamente, em conjunto com o Fundo, na elaboração e na verificação da
consistência, qualidade e suficiência das informações disponibilizadas no âmbito da Oferta
por ocasião de seu registro;
(iv) Preparar, juntamente com o Fundo, a redação do Aviso ao Mercado, dos Anúncios de
Início e de Encerramento da Distribuição Pública das Cotas do Fundo, efetuando a devida
publicação dos mesmos, assim como assessorar o Fundo na elaboração de todo o material
necessário à distribuição pública das Cotas do Fundo e demais documentos que se façam
necessários;
(v) Solicitar à CVM, juntamente com o Fundo, o registro da Distribuição Pública das
Cotas, acompanhado de todos os documentos exigidos pelas normas aplicáveis e praticar
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