Prospecto - BM&FBovespa

Na data deste Prospecto, a RB Capital possui mais de R$ 3,8 bilhões em ativos em desenvolvimento
e estabilizados sob sua responsabilidade, atuando como gestor e/ou consultor de investimentos
imobiliários.
Investimentos Imobiliários Residenciais
A RB Capital já co-investiu e/ou financiou o desenvolvimento de projetos imobiliários residenciais ao
redor do país com aproximadamente R$ 4 bilhões de VGV e mais de 16 mil unidades, possuindo cerca de
R$ 820 milhões em recursos sob sua responsabilidade destinados ao co-investimento e financiamento de
empreendimentos residenciais e loteamentos juntos a conceituados incorporadores imobiliários ao redor
do país, sendo que aproximadamente R$ 730 milhões já estão investidos. (Fonte: RB Capital)
No financiamento de projetos residenciais, a RB Capital foi selecionada e aprovada como a única
consultora imobiliária para um Fundo da Caixa Econômica Federal de R$ 450 milhões, capitalizado com
recursos do FGTS e destinado ao financiamento à construção imobiliária residencial para projetos de
média e baixa renda, já tendo financiado cerca de R$ 400 milhões, de um portfólio de 17 projetos,
desenvolvidos por 9 incorporadores, com 5 mil unidades e VGV total estimado de R$ 730 milhões.
Investimentos Imobiliários Comerciais
Os imóveis comerciais atualmente sob sua responsabilidade possuem um valor de mercado de
aproximadamente R$ 3 bilhões, tendo a RB Capital participado de diversos projetos de
desenvolvimento de imóveis corporativos construídos sob encomenda (built to suit) e da aquisição
de imóveis já construídos com tais características.
Na data deste Prospecto, a RB Capital participou de 20 projetos imobiliários para empresas como
Ambev, Carrefour, Wal-Mart, C&A, Saint-Gobain, Danfoss, Grupo Endesa, Barry-Callebaut, União de
Lojas Leader, Magazine Luiza, Telhanorte, Natura, entre outras.
(iii) Crédito e Securitização
A RB Capital atua principalmente através de duas companhias de securitização imobiliária abertas
perante a CVM, com ações listadas junto à SOMA, e de objeto social limitado às atividades de
aquisição e securitização de créditos imobiliários.
A RB Capital é certificada pela Caixa Econômica Federal para venda de CRI ao FGTS, sendo a
empresa que mais estruturou CRI para o FGTS ao longo dos últimos anos.
A RB Capital é uma das maiores companhias securitizadoras imobiliárias do mercado brasileiro. A
empresa possui atualmente cerca de R$ 5,2 bilhões em operações de CRI emitidas e colocadas junto
a investidores. (Fonte: RB Capital)
Dentre as operações de securitização realizadas pela RB Capital podemos citar: operações
imobiliárias residenciais, comerciais e de shopping centers.
Principais Eventos Históricos da RB Capital
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