Prospecto - BM&FBovespa

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ANÁLISE DO IMÓVEL 9 ESTUDO DE VIABILIDADE DO FII Formato de Investimento Garantia de Rentabilidade Aquisição de 44% do Parque Shopping Sulacap. Garantia nominal de rentabilidade de 85% do CDI para os primeiros 5 anos após a constituição do FII, considerando seu valor de lançamento para o cálculo dos rendimentos. Valor de Aquisição 3 R$ 104.544.000,00 (Cento e Quatro Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil Reais) Valor de Emissão do FII R$ 107.800.000,00 (Cento e Sete Milhões e Oitocentos Mil Reais) Rentabilidade Prevista em Relação ao Valor da Emissão do FII (Real) Rentabilidade Prevista em Relação ao Valor da Emissão do FII (Nominal) Taxa Interna de Retorno (TIR) Ano 1 10,20% Ano 2 9,62% Ano 3 9,14% Ano 4 8,69% Ano 5 8,25% Ano 6 8,66% Ano 1 10,20% Ano 2 10,20% Ano 3 10,20% Ano 4 10,20% Ano 5 10,20% Ano 6 11,12% TIR Real: 10,45% a.a. TIR Nominal: 15,37% a.a. Ano 7 8,97% Ano 8 9,18% Ano 9 9,33% Ano 10 9,48% Ano 11 9,64% Ano 12 9,80% Ano 7 12,09% Ano 8 13,00% Ano 9 13,87% Ano 10 14,80% Ano 11 15,80% Ano 12 16,86% 3 Relativo à aquisição de 44% do Parque Shopping Sulacap conforme Relatório de Avaliação. 251
ANÁLISE DO IMÓVEL 10 FINAL Independência Conflito de Interesses Responsabilidade Análises do Mercado Elaboração do Relatório Ressaltamos que a relação entre a CB RICHARD ELLIS, a GENERAL SHOPPING BRASIL e a RB CAPITAL não afeta a independência e a objetividade deste trabalho. Atestamos que não temos interesse presente ou futuro no imóvel objeto de análise deste trabalho e que nem os honorários ou quaisquer outros custos relacionados à execução desta avaliação estão condicionados a nossa opinião de valor sobre imóvel aqui expressa. Não temos conhecimento de qualquer conflito de interesses que possa influenciar este trabalho. Este relatório é de uso exclusivo da parte a quem se dirige e para o fim específico aqui definido, não aceitando qualquer responsabilidade atribuída a terceiros à totalidade ou parte de seu conteúdo, sejam quais forem as circunstâncias. Todas as análises, opiniões, premissas e estimativas foram elaboradas e adotadas dentro do contexto e conjuntura do mercado na data da realização deste relatório, podendo sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio, o que pode afetar significativamente os resultados e conclusões deste trabalho. Este relatório foi elaborado tomando-se todo o cuidado na coleta, manuseio e divulgação das informações. Entretanto, a CB Richard Ellis não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas. Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimentos. 252
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