Prospecto - BM&FBovespa

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SUMÁRIO EXECUTIVO 5 RELATÓRIO DE VALORAÇÃO Data do Relatório 20 de junho de 2011 Destinatário Objetivo Finalidade General Shopping Brasil RB Capital Determinação do Valor de Mercado para venda, considerando o shopping center como se pronto estivesse na data da valoração e com base no projeto apresentado pelo cliente. Estruturação de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Instrução De acordo com a proposta P.VAL.OV.478/10 de 15 de outubro de 2010. Objeto Tipo Localização Parque Shopping Sulacap Shopping Center Regional Avenida Marechal Fontenele, lado ímpar, lote 1 do PA 43.720, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro - RJ Descrição do Imóvel O Parque Shopping Sulacap é um empreendimento ainda em fase final de aprovação de projetos pelos órgãos públicos competentes que tem sua inauguração estimada para acontecer em dois anos após o início de suas obras. 247
SUMÁRIO EXECUTIVO 6 Áreas 1 Terreno Total: 61.287,10 m² Área Construída: 73.304,26 m² Área Bruta Locável: 29.989,90 m² Titulação Condições de Valoração Taxas Utilizadas Opinião de Valor 2 Vida Útil Conformidade com as Normas de Avaliação Para efeito deste trabalho, assumimos que não há questões relativas à titularidade que possam impedir a venda do imóvel ou influenciar o seu valor de mercado. Considerando o shopping center como se pronto estivesse na data deste relatório. Taxa de desconto: 11,00% a.a. Taxa de perpetuidade 10° ano: 8,00% R$ 237.600.000,00 (Duzentos e Trinta e Sete Milhões e Seiscentos Mil Reais) Vida Útil Estimada: 60 anos A metodologia que adotamos é a preceituada pela NBR 14.653-1 a 4 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pelas normas técnicas do R.I.C.S. – The Royal Institution of Chartered Surveyors da Grã Bretanha e do Appraisal Institute dos Estados Unidos, que são internacionalmente utilizados e reconhecidos para casos de avaliação e demais análises. 1 Áreas de acordo com o projeto apresentado pela General Shopping Brasil. 2 Apenas como referência, em 01/05/2011, no câmbio comercial, US$ 1,00 equivalia a R$ 1,5961. 248
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