Prospecto - BM&FBovespa

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INFORMAÇÕES SOBRE AS PARTES 12. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES DA OFERTA Instituição Administradora/Custodiante/Escrituradora das Cotas Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar-parte CEP 01311-000 São Paulo – SP At.: Sr. Erick Warner de Carvalho Telefone: (11) 4009-7389 Fax: (11) 2122-2054 Correio Eletrônico: citi.administracao@citi.com Website: www.citi.com.br/corporate Consultor Imobiliário RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Rua Amauri, n.º 255, 5º andar CEP 01448-000 São Paulo - SP At.: Sr. Alexandre Rhinow Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708 Correio Eletrônico: ri@rbcapital.com.br Website: www.rbcapital.com.br/pt/ Gestor RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. Rua Amauri, n.º 255, 5º andar CEP 01448-000 São Paulo - SP At.: Sr. Alexandre Rhinow Telefone: (11) 3127-2700 Fax: (11) 3127-2708 Correio Eletrônico: ri@rbcapital.com.br Website: www.rbcapital.com.br/pt/ Coordenador Líder RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Amauri, 255, 5º andar CEP 01448-000 São Paulo - SP At: Sr. Adalbero Cavalcanti Fax: (11) 3127-2708 Correio Eletrônico: distribuicao@rbcapital.com.br Website: www.rbcapital.com.br/pt/ 127
Assessor Legal PMKA Advogados Associados Avenida Nações Unidas, 4.777, 13º Andar, Alto de Pinheiros São Paulo - SP Telefone: (11) 3133-2500 Fac-símile: (11) 3133-2505 Advogado Responsável: Alexandre Assolini Mota E-mail: aam@pmka.com.br Website: www.pmka.com.br INFORMAÇÕES SOBRE A GSB Histórico e Desenvolvimento da GSB Os acionistas controladores da General Shopping foram pioneiros no comércio de varejo na cidade de Guarulhos. Esse histórico levou a um profundo conhecimento do mercado de varejo local, razão pela qual a maioria dos shopping centers da GSB se concentraram, inicialmente, naquela região. Tais atividades foram iniciadas em 1989, com a inauguração do Poli Shopping Guarulhos, sucessor de uma loja de departamentos que, seguindo a tendência da época, retraía-se e dava espaço a centros de compra com diversas operações especializadas. Assim, os controladores da General Shopping começavam a sofisticar as operações de varejo, reunindo componentes imobiliários. Com a experiência adquirida, a General Shopping optou pela expansão das atividades no setor de shopping centers e inaugurou o Internacional Shopping Guarulhos, em 1998. Com vistas a aumentar a participação no setor, foi iniciado o planejamento do Internacional Shopping Guarulhos (como um Power Center), com a implantação do Auto Shopping (em 2006). A fim de diversificar a área geográfica de atuação, a General Shopping iniciou a prospecção de novos projetos a serem desenvolvidos ou adquiridos, como o Santana Parque Shopping, em 2005, bem como o Shopping Light, adquirido em 2007. Em julho de 2007, a GSB realizou oferta pública inicial de ações captando R$ 286.728.400,00 e ingressou no Novo Mercado da BMF&Bovespa. Em agosto de 2007, a General Shopping adquiriu o Suzano Shopping, na cidade de Suzano, estado de São Paulo. No mês de novembro de 2007, a GSB adquiriu outros cinco empreendimentos: o Shopping Cascavel, o Shopping Top Center, o Prudente Parque Shopping, o Poli Shopping Osasco e o Shopping do Vale. Em janeiro de 2008, a GSB adquiriu 100% do Shopping Unimart. Em dezembro de 2008, a GSB entregou as expansões do Shopping Suzano e Internacional Shopping Guarulhos, acrescentando 9.463 m² de ABL. Em junho de 2009, a General Shopping inaugurou o Outlet Premium São Paulo. Em 2010, aumentou sua participação no Outlet Premium São Paulo para 50%. 128
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