Prospecto - BM&FBovespa

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RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ/MF n.º 13.652.006/0001-95 BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS ISIN nº BRRBGSCTF009 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA Oferta pública primária de cotas da 1ª emissão do RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), sendo composta por até 1.078.000 (um milhão e setenta e oito mil) de cotas, com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) (“Cotas”), na Data de Emissão, perfazendo o valor total de até R$ 107.800.000,00 (cento e sete milhões e oitocentos mil reais), na Data de Emissão, admitida a subscrição parcial das Cotas, desde que seja atingido o montante mínimo de 1.000.000 (um milhão) de Cotas, totalizando R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão (“Oferta”). O montante total da Oferta de Cotas do Fundo será de até 1.078.000 (um milhão e setenta e oito) Cotas, no valor inicial de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, na Data de Emissão, totalizando o montante de até R$ 107.800.000,00 (cento e sete milhões e oitocentos mil reais), sendo admitida a subscrição parcial das Cotas objeto da Oferta, desde que seja atingido o montante mínimo de 1.000.000 (um milhão) de Cotas, que totalizam R$ 100.000.000 (cem milhões de reais), de acordo com o Capítulo VII, item 7.2. do Regulamento, na Data de Emissão, sendo certo que o saldo não colocado será cancelado, nos termos da Instrução CVM n.º 400/03. A Oferta em questão foi autorizada por meio do “Instrumento Particular de Constituição do RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”, formalizado em 10 de maio de 2011 e, registrado na mesma data perante o 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, sob o nº 1.327.993 (“Regulamento”) e devidamente aditado em 17 de junho de 2011 pelo “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento ao Regulamento do RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII” (“Primeiro Aditamento”), e por meio do Instrumento Particular de Segundo Aditamento ao Regulamento do RB Capital General Shopping Sulacap Fundo de Investimento Imobiliário – FII, celebrado em 06 de julho de 2011 e registrado em 06 de julho de 2011, sob nº 1.333.415, perante o 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo (“Segundo Aditamento”). Nº [•] A Oferta será conduzida de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e com a Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”), e será destinada a pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento, domiciliados ou com sede, conforme aplicável, no Brasil ou no exterior (“Investidores”), sendo que: (i) Investidores, cujas ordens específicas de investimento no Fundo representem a quantidade mínima de 10.000 (dez mil) de Cotas, serão doravante referidos como “Investidores Institucionais”. Não há limite máximo de investimento para os Investidores Institucionais; e (ii) Poderão ser Investidores Não Institucionais todo e qualquer investidor cujas ordens específicas de investimento no Fundo representem a quantidade mínima de 100 (cem) Cotas e máxima inferior a 10.000 (dez mil) Cotas, sendo doravante referidos como “Investidores Não Institucionais”. Os termos e condições da Oferta deverão obedecer ao estabelecido no “Contrato de Distribuição Primária de Cotas sob Regime de Melhores Esforços do RB Capital General Shopping Sulacap Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, celebrado em 22 de junho de 2011, entre o Fundo, o Coordenador Líder e os Coordenadores Contratados, abaixo definido (“Contrato de Distribuição”). Exceto quando especificamente definidos neste boletim de subscrição de Cotas (“Boletim de Subscrição”), os termos aqui utilizados iniciados em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no prospecto preliminar de distribuição pública de Cotas do Fundo (“<strong>Prospecto</strong> Preliminar”). "O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO, SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS." 1 231
QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL CPF / CNPJ ESTADO CIVIL DATA NASC. PROFISSÃO NACIONALIDADE DOC. IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO BAIRRO CEP CIDADE ESTADO PAÍS TELEFONE / FAX E-MAIL: NOME DO REPRESENTANTE LEGAL CPF DOCUMENTO DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR TELEFONE / FAX NOME DO REPRESENTANTE LEGAL CPF DOCUMENTO DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR TELEFONE / FAX BANCO INDICADO PARA CRÉDITO DE RENDIMENTOS Nº DO BANCO Nº DA AGÊNCIA Nº DA CONTA COTAS SUBSCRITAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), NA DATA DE EMISSÃO. SÉRIE QUANTIDADE VALOR TOTAL - R$ 1 2 232
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